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Cece ist verwirrt. Nachdem Benoit sie auf dem Wohltätigkeitsball versetzt hatte, war sie Adrian nähergekommen. Cece erzählt ihrer besten Freundin Simone von dem Dilemma. Die rät ihr, sich Zeit mit einer Entscheidung zu lassen. Jack und Benoit haben immer noch Streit.

Ceces Mutter Lizzie möchte, dass Cece mit ihr zurück nach Boston kommt. Sie soll sich außerdem von jeder Magie fernhalten, da sie dadurch von den Mystics aufgespürt werden könnte. Cece ist stinksauer. Sie wirft ihrer Mutter vor, sie ihr Leben lang belogen und ihr nur mit Hilfe von Magie einen Platz auf der Pariser Ballettschule verschafft zu haben.

Ein kleiner Junge arbeitet in einer Bäckerei und beginnt, die Waren zu stehlen. Es ist das perfekte Verbrechen, bis er die Beweise nicht länger verbergen kann. Eine kräftige Prinzessin steht vor einer wichtigen Entscheidung: Wer darf sie heiraten? Damit sie nicht an jemanden gerät, der nur ihr Geld will, hat sie einen cleveren Plan. Ein Fischer weigert sich, eine Perle zu verkaufen, die ihm von einer Meerjungfrau geschenkt wurde. Doch leider ist der Kaiser fest entschlossen, sie zu besitzen.

Ein frecher Junge findet es lustig, seinen Mitmenschen ständig Streiche zu spielen, bis er seine Familie im Wald verirren lässt. Als sich die Situation immer weiter zuspitzt, merkt er, dass er vielleicht einen Streich zu viel gespielt hat. Ein junger Prinz, der sehr sensibel auf seine großen Zähne reagiert, lernt eine wertvolle Lektion darüber, wie man andere behandeln sollte.

Der Meerjungfrauen-Schwarm plant, in der Nacht des Vollmonds den Wasserdrachen mit der Kraft der Mondringe unschädlich zu machen. Weilan hat jedoch mittlerweile eine Entdeckung gemacht. Der Wasserdrache scheint in Wahrheit Nerissa zu sein, die durch einen Fluch in dem Meereswesen festgehalten wird.

Brooklynn muss Davi unter die Arme greifen und bittet ihre alten Freunde, Santos' Pläne zu durchkreuzen. Kenji, Sammy und Gia wollen Schlimmeres verhindern und folgen einer heißen Spur bis zu einer Skipiste. Ben, Darius und Yaz finden einen neuen Verbündeten. Menschen müssen gewarnt werden. Brooklynn setzt ihre Überredungskünste ein und macht eine interessante Beobachtung.

Gia bekommt tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach Kenji und Sammy. Ben, Darius, Yaz und Davi können sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Santos geht es an den Kragen, doch sie weiß sich zu wehren und zieht ein Ass aus dem Ärmel. Die Freunde sind wild entschlossen, der Firma Biosyn das Handwerk zu legen.

In Norditalien stellen die Freunde aus dem Camp Kreidezeit zusammen mit Gia Nachforschungen über eine mysteriöse Feder an und finden Beunruhigendes heraus. Währenddessen treffen Brooklynn und Santos in Malta ihren neuen Partner Lewis Dodgson. In der Gruppe herrscht Uneinigkeit darüber, ob man Brooklynn über den Weg trauen kann. Ein Dinosaurier wird eingefangen und abtransportiert.

Auch als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit in Erfahrung bringen, dass Brooklynn auf Malta weilt, gibt es Streit über das weitere Vorgehen. Die Gruppe teilt sich auf. Während einige Brooklynn auf Malta zu Hilfe eilen sollen, wollen die anderen die USA ansteuern. Brookylnn drängt den Investigativjournalisten Davi, sein Vorhaben aufzugeben, und greift zu unschönen Methoden, als Santos plötzlich auftaucht.

In der Ausstellung "Geheimnisse der Tiefe" entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Onkel Shen erzählt ihnen daraufhin die Legende von Jiao Long, nach der ein magischer Armreif einen Drachen besiegte. Ob das Ausstellungsstück auch solche Kräfte hat?

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Harte Landung: Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit sind nun zwar im Besitz von Bumpys Ei. Brooklynns Handlungen wirken aber noch immer nach. Die Crew trifft auf einen Agenten namens Barry Sembène, den Darius von früher zu kennen glaubt. In seinem Flugzeug machen sich die Jugendlichen auf den Weg nach München. Ein Zwischenfall mit einem Dinosaurier zieht eine Bruchlandung nach sich. Die Gruppe fasst eine neuen Plan.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

"Der Kern": Yaz ist bereit, Sammy die Wahrheit zu sagen. Die Insel hat jedoch andere Pläne. Darius fühlt sich hin- und hergerissen und befürchtet, dass er sich verrannt hat. "Wahre Freundschaft": Die Freunde müssen schnell eine Lösung finden, um Mr. Kon und sein Gefolge auszutricksen. Ben will eine alte Freundin retten und bekommt überraschend Hilfe.

Das letzte Gefecht. Ein Kampf um die Kontrolle über die Insel von Mantah Corp. beginnt. Kenji will sich seinen Freunden wieder anschließen, doch Darius zweifelt daran, ob er ihm vergeben kann. Die glorreichen Sechs. Als die Zukunft der Insel auf der Kippe steht, müssen die Freunde zusammenhalten und stärker als jemals zuvor darum kämpfen, das zu schützen, was wirklich wichtig ist.

"Erschütternde Erkenntnisse": Ein beunruhigendes Phänomen bringt die Dinosaurier in Aufruhr. Daruis und Brooklynn geben alles, um ein Problem zu lösen, und Kenji entscheidet sich für eine Seite. "Ausschluss": Kenji nimmt einen wichtigen Auftrag an und gerät direkt in Gefahr. Auf der Insel von Mantah Corp. wollen die anderen unbedingt Mr. Kons Pläne vereiteln.