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In einem Tagtraum erscheint Nikola Tesla die Idee für eine neue Erfindung: ein kleines, unbemanntes Flugobjekt, mit dessen Hilfe man die Vorgänge in London aus der Luft beobachten kann. Doch Moriarty ist von Teslas Idee nicht wirklich überzeugt. Er verlangt von ihm, gemeinsam mit Aleister Crowley und Theodora Sachs nach Italien zu reisen. Gerüchten zufolge lebt in einem abgelegenen Dorf eine Familie, die nicht altert. Möglicherweise handelt es sich um Menschmaschinen.

London, England, 1837: Der Konditormeister Immanuel Supper hat zusammen mit seinem willigen Laufburschen David sein neuestes Törtchen kreiert, ein echtes Meisterwerk der Backkunst. Aber dann werden die Menschen krank, die das Törtchen verzehren, und nicht nur das: Sie werden geradezu Zombies, willenlosen Sklaven eines Voodoo-Beschwörers unbekannter Identität. Emilia und Eric Stewart nehmen sich des Falls an – sie wollen den Beschwörer finden, den Fluch brechen und der Törtchen-Seuche ein Ende bereiten. Der Fluch scheint sich immer weiter auszubreiten und die stillgelegten Zombies im St.

London, England 1837: Charles Darwin und seine Cousine Emma haben alle Hände voll zu tun: Eric ist verhaftet und sitzt im Tower von London, in Erwartung einer möglichen Todesstrafe. Emilias Schicksal liegt in den Händen von Alma Finch. Und am Himmel von London taucht ein außerweltlicher Schrecken auf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. In einer Zwischenwelt schmiedet derweil der eiskalte Puppenspieler seine finsteren Pläne.