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Nachdem Eric und seine beiden Schwestern den Kontakt zu Nea verloren haben, beginnt für sie eine gefährliche Odyssee. Sie werden von einer Gruppe Piraten als Geiseln genommen, die die umkämpfte Hafenwelt Sculpa Trax nach Beute plündern. Mehrere Syndikate und Piratenclans sind gerade dabei, den Planeten unter sich aufzuteilen, als klar wird, dass die Kinder weit wertvoller sind, als sie zunächst erscheinen. Die verschiedenen Parteien beginnen schnell, sich für Eric und seine Schwestern Salaya und Eynie zu interessieren.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Unruhe erfasst die Bewohner der Galaxis. Das Gefühl einer undefi-nierbaren Bedrohung breitet sich aus. Eine Angst, der auch Nea nicht länger entkommen kann und die sie dazu zwingt, ihr selbstge-wähltes Exil auf der Hafenwelt Sculpa-Trax zu verlassen. In Mo-rathu, einer luxuriösen Metropole auf einem der Monde von Sculpa-Trax, macht sie die Bekanntschaft von Zyrus Korren. Einem Mann, der scheinbar Antworten auf viele Fragen hat, die Nea schon seit geraumer Zeit beschäftigen. Eine schicksalhafte Begegnung – am Vorabend des Zeitenwandels…