Ein geheimnisvoller Fremder hinterlässt einen Koffer in einem kleinen Landhotel und bittet den Betreiber, zehn Jahre lang darauf aufzupassen. Der Fremde kehrt nie zurück, doch sein Koffer gibt auch Jahre später noch Rätsel auf und wird sogar Auslöser für einen entsetzlichen Mord. James Moriarty wird gezwungen zu handeln, da ausgerechnet sein alter Freund Filmore des Mordes bezichtigt wird. Moriarty sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber: Er muss schneller handeln als Inspektor Stafford von Scotland Yard, wenn er den wahren Mörder finden will. Die Spur führt nach Südengland, wo Moriarty sich in den Kopf gesetzt hat, das tödliche Rätsel der Beale-Papiere zu entschlüsseln.