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Der Diener Heinrich ist untröstlich: Sein junger, gutaussehender Herr, Prinz Eduard, wurde von einer bösen Zauberin in einen glibberigen, hässlichen Frosch verwandelt. Einzig die Liebe einer Prinzessin kann ihn von diesem Fluch erlösen und vor dem gierig klappernden Schnabel der Zauberin bewahren, die sich schadenfroh in einen Storch verwandelt hat und nun dem Prinzen Angst einjagt. Yoyo und Doc Croc müssen ihre ganze Überzeugungskraft aufbringen, denn mit seiner Schönheit ist auch des Prinzen Selbstbewusstsein dahin.

Ein Mann ist tot - offiziell ein Unfall. Es scheint, als wäre er in seiner Laube von der Leiter gestürzt. Als Kriminalrat Ernst Gennat die Ehefrau des Toten verhört, kommt er ins Grübeln - der Mann war gewalttätig und grausam. War es wirklich ein Unfall oder doch die Rache einer Ehefrau? Kriminalassistent-Anwärter Franz Wilhelm Darkowitsch wird von Alpträumen heimgesucht. Die Vergangenheit scheint ihn allmählich einzuholen...