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Das grauenvolle Geheimnis ist keines mehr! Aber das, was ich herausgefunden habe, ist so haarsträubend, dass ich es aufschreiben muss, damit ich es selbst glauben kann. Vor dreizehn Jahren hielt der Tod reichliche Ernte in meiner Familie. Lange habe ich darunter gelitten. Doch das war nichts gegen das Entsetzen der letzten Wochen. Und das Schlimmste steht mir sogar noch bevor! Das Böse greift nach mir. Die Hölle steht gegen mich auf.

Kriminalinspektor Müller (Heinz Erhardt) und sein Assistent haben es in der bayerischen Hauptstadt mit seltsamen Verbrechen zu tun. So ermitteln sie im Fall eines gestohlenen Sees, der große Auswirkungen hat. Denn ohne See kein Kraftwerk, ohne Kraftwerk kein Strom, ohne Strom kein Radio und so weiter. In einem anderen Fall muss Müller einen gefürchteten Ganoven, den alle nur "Der Socken" nennen, jagen. Dieser ist weltweit gefürchtet, und so machen sich sowohl Scotland Yard als auch das FBI und die Sûreté in Paris gemeinsam auf die Jagd.

Er jagt in der Nacht und ruht am Tage. Seine menschliche Gestalt hat Jonathan Crest längst abgestreift. Der Skin Walker ist die einzige Gestalt, die existiert! Doch sie ist weder Mensch noch Tier. Nur eine Chimäre des Grauens und genau das Richtige für eine Freakshow. Franklin Burnaby will den Skin Walker für seine Manage der Abscheulichkeiten, egal was es kostet. McCanner und seine Bande von Kopfgeldjägern sollen ihn in der Wüste Arizonas aufspüren, auch William Crest ist seinem Bruder dicht auf der Spur.