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Sam hatte eine falsche Vorstellung davon, wie Julias Leben auf ihrer Insel aussah. Julia versucht, Sam ihr wirkliches Leben dort zu zeigen, indem sie ihn in eine tropische Atmosphäre eintauchen lässt, die sie in der Mouse Mansion nachgebaut hat.

Für das große Nachbarschaftsfest bringt jeder Bewohner ein Quadrat mit, das ihn am besten repräsentiert und das Teil des großen Patchworks des Jahres wird. Sam hilft Julia dabei, ihr Quadrat rechtzeitig fertigzustellen.

Miss Gossip möchte einen Artikel über Julia schreiben, eine neue Bewohnerin. Die Journalistin benötigt Informationen über ihre Insel aus einem Buch, das Julias Mutter gehört, damit diese nicht verloren geht.

"Man hat wohl Beispiele, dass oft gewisse Fantasmata dem Menschen vorkommen und ihn ordentlich ängstigen und quälen können, das ist aber körperliche Krankheit, und es helfen Blutigel, die man salva venia dem Hintern appliziert..."

Im Dresden des frühen 19. Jahrhunderts gerät ein Student in den Widerstreit entgegengesetzter Kräfte. Liebe, Gier Fantasie und Realität, Gut und Böse kämpfen um den Studenten Anselmus und um die Erlösung eines Salamanders aus Atlantis.

Der gealterte Kaufmann aus Ispahan verliebt sich in ein kleines Mädchen. Armud ist erst 7. Der Scheich zahlt den Eltern 500 Goldstücke, damit sie sie gut erziehen und nimmt sie nach 10 Jahren zur Frau. Auf allen Reisen begleitet sie nun den Greis, der eifersüchtig über sie wacht.

In einem bisher verborgenen Raum im Keller entdeckt er sieben Glaszylinder. Darin: Sieben menschliche Herzen... sieben SCHLAGENDE menschliche Herzen. In der neunten Episode macht ein englischer Auswanderer in seinem neuen Anwesen in New Orleans eine grausige Entdeckung.