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Sam und Julia haben von Frau Brioche eine große Menge Käse-Sternchen bekommen. Aber Tony und Ella finden, dass sie diese teilen sollten. M. Grumpy beschließt, ein Spiel zu organisieren, um wieder Frieden zu stiften.

Sam und Julia finden den sonst so ausgelassenen Tonio wie eine Statue erstarrt im Garten, obwohl er ihnen eigentlich einen Snack bringen sollte!

Um mit den anderen Kindern der Residenz an der jährlichen Käsesuche teilzunehmen, steht Julia vor einem Problem: Sie ist erkältet und kann nichts riechen. Sam wird ihr trotzdem helfen, mit ihnen zu spielen!

Ella hat Geburtstag. Was können Sam und Julia einer kleinen Maus schenken, die schon alles in ihrem Zimmer hat? Nach einigem Suchen finden sie etwas, das ihrer Freundin wirklich gefällt.

Die Feder eines seltenen Vogels, die Julia von ihrer Insel mitgebracht hat, entgleitet ihren Händen und fliegt in Richtung Treppenhaus. Eine Verfolgungsjagd beginnt in den verschiedenen Luftströmungen, an der Sam und Julia beteiligt sind.

Julia hat Sam vorgemacht, dass sie echte Zauberei beherrscht. Um ihm das zu beweisen, muss Julia einen Weg finden, dies zu tun. Sie muss verschiedene Tricks finden, damit ihr Freund glaubt, dass sie wirklich eine Zauberin ist.

Geräusche auf dem Dach haben Julia letzte Nacht am Schlafen gehindert. Diese Geräusche wurden von Miss Astro verursacht, die den Nachthimmel beobachtete. Julia wird nostalgisch, wenn sie an den Himmel denkt, den sie auf ihrer Insel bewundern konnte.

Julia ist zum Abendessen bei Sam eingeladen und macht einen Fleck auf die Tischdecke, während Sams Mutter nicht da ist. Die Zeit läuft: Können Sam und Julia den Fleck wegwaschen und Julias „großen Fehler” vor dem Abendessen wieder gutmachen?

Sam hatte eine falsche Vorstellung davon, wie Julias Leben auf ihrer Insel aussah. Julia versucht, Sam ihr wirkliches Leben dort zu zeigen, indem sie ihn in eine tropische Atmosphäre eintauchen lässt, die sie in der Mouse Mansion nachgebaut hat.

Für das große Nachbarschaftsfest bringt jeder Bewohner ein Quadrat mit, das ihn am besten repräsentiert und das Teil des großen Patchworks des Jahres wird. Sam hilft Julia dabei, ihr Quadrat rechtzeitig fertigzustellen.

Miss Gossip möchte einen Artikel über Julia schreiben, eine neue Bewohnerin. Die Journalistin benötigt Informationen über ihre Insel aus einem Buch, das Julias Mutter gehört, damit diese nicht verloren geht.

"Man hat wohl Beispiele, dass oft gewisse Fantasmata dem Menschen vorkommen und ihn ordentlich ängstigen und quälen können, das ist aber körperliche Krankheit, und es helfen Blutigel, die man salva venia dem Hintern appliziert..."

Im Dresden des frühen 19. Jahrhunderts gerät ein Student in den Widerstreit entgegengesetzter Kräfte. Liebe, Gier Fantasie und Realität, Gut und Böse kämpfen um den Studenten Anselmus und um die Erlösung eines Salamanders aus Atlantis.

Der gealterte Kaufmann aus Ispahan verliebt sich in ein kleines Mädchen. Armud ist erst 7. Der Scheich zahlt den Eltern 500 Goldstücke, damit sie sie gut erziehen und nimmt sie nach 10 Jahren zur Frau. Auf allen Reisen begleitet sie nun den Greis, der eifersüchtig über sie wacht.

In einem bisher verborgenen Raum im Keller entdeckt er sieben Glaszylinder. Darin: Sieben menschliche Herzen... sieben SCHLAGENDE menschliche Herzen. In der neunten Episode macht ein englischer Auswanderer in seinem neuen Anwesen in New Orleans eine grausige Entdeckung.