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Für Heinrich Gehlen wird das streng geheime Projekt Orpheus zur größten Herausforderung als Chef des BND. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten deutsche Wissenschaftler, menschliche Klone herzustellen. Nur wenige wissen, dass Teile des Geheimdienstes unter Führung des genialen wie skrupellosen Dr. Ulrich Hessler auch nach dem Krieg weiter an Orpheus forschen. Jetzt ist Hessler verschwunden und mit ihm alle Forschungsergebnisse. Wurde er von der SVIA entführt, unter Mithilfe von Erich Polter aus dem Bundesministerium? Dieser Skandal wäre das Ende von Gehlen.

Auf der einst uneinnehmbaren Festungswelt Aranua steht nur noch eine einzige Bastion und Waaaghboss Gazrot Blutschnappa sollte eigentlich seinen bevorstehenden Sieg feiern. Stattdessen liegt er tot unter dem abgeschlagenen Kopf eines Garganten. Während die stärksten und fiesesten Bosse der sechs (nicht mehr vereinten) Klans um den Titel des nächsten Waaaghbosses kämpfen, haben die Orkgötter andere Pläne. Eine Prophezeiung berichtet von einem geheimnisvollen Tor, das unter der Menschenstadt liegt.