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Sie sind unter uns. Unbemerkt, und von den meisten Menschen unerkannt. Doch Damien Rain kann sehen, was sie wirklich sind. Auch die geheimnisvolle Russin Natalya Yavorskaya sieht hinter die Masken der dämonischen Kreaturen, die mit einem Mal alles daran setzen, Damien und Natalya endgültig zu vernichten. Verzweifelt nimmt das ungleiche Paar den Kampf mit den Mächten des Bösen auf. Doch der Alptraum hat eben erst begonnen... Geboren aus Schwarzer Materie. Æthyr.

Hellmont beschließt, ein wachsames Auge auf die Rivalen Tammens und Aldrink zu halten. Denn eines scheint klar zu sein: deren Auseinandersetzung ist noch lange nicht am Ende. Obwohl Aldrink zu einer Strafe verurteilt wurde, sinnt Tammens weiterhin auf blutige Rache... Als kurz darauf Hellmonts Kollege, Kommissar Haymar, mitten in der Nacht an den Schauplatz eines dramatischen Geschehens gerufen wird, deutet zunächst noch alles auf einen tragischen Verkehrsunfall hin, in den Aldrink verwickelt ist.

Als die Leiche von Charles Hearn in der St. Bridget's Bay aufgefunden wird, scheint der Fall für Sergeant Payne und das Geschworenengericht schnell klar zu sein: Die Stichwunde in der Brust des Toten zeigt, dass es sich um Mord handelte. Der aufgewühlte Sand um den Leichnam deutet darauf hin, dass hier ein verzweifelter Kampf um Leben und Tod stattfand. Und die markanten Schachbrettmuster der Schuhsohlen weisen eindeutig auf den Täter hin: Mr. Alfred Draper. Denn nur er besitzt so auffällige Schuhe, deren Sohlen mit Nägeln verstärkt sind, die zudem auch das typische Rautenmuster zeigen.