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In einer düsteren Gasse im Zentrum von Paris geht die Angst unter den Bewohnern um. Seit einigen Wochen entsteht dort aus dem Nichts eine unheimliche Nebelwand. Wer sich nach draußen wagt, vernimmt schaurige Laute, sichtet die Schatten schrecklicher Kreaturen im Dunst, die einem verfolgen und verschleppen, wenn man nicht rechtzeitig zurück ins Haus flieht. Florence, die besorgte Tochter der alten Sylvie, die in der "Nebelgasse" lebt, beauftragt Dupin und Poe das Rätsel des Spuks zu lösen. Bei ihren Untersuchungen kommen sie den unheimlichen Erscheinungen näher, als ihnen lieb ist.

In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.

Gerade noch rechtzeitig gelingt es Dupin, Poe und den anderen Ermittlern einen gewaltigen Anschlag des "Kults des goldenen Kalbs" zu verhindern. Kurz darauf machen sie eine schockierende Entdeckung im Schlupfwinkel der Unheimlichen. Haben die Kultanhänger tatsächlich allesamt gemeinsam Selbstmord begangen? Verstörend ruhige Wochen folgen, doch Dupin traut dem scheinbaren Frieden nicht. Die winterliche Feiertagssaison naht, aber damit auch die Rückkehr des Kults? Tatkräftig versuchen Poe und Dupin Beweise für die anstehende Bedrohung zu finden, bevor alles zu spät ist.