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In the early 1990’s, Hellboy, Liz Sherman, and Abe Sapien are drawn into a bizarre case in New York, linked both to Hellboy’s 1980 adventure with Anastasia in Brazil and to The Lobster’s encounter with the Proteus Club in 1933. A strange community of bizarre humans has been living in secret beneath Manhattan for more than sixty years. Now, though, someone is stalking them, murdering them one by one—someone who claims to be the ancient goddess Sem-Karul. With aid from the now elderly Cynthia Tynan, Hellboy and the BPRD must face the Goddess of Manhattan, and the monsters who serve her.

Emily Talbot besuchte mit ihrem Mann das Grab ihrer Eltern auf dem Trinity Cemetery. Es war fünf Uhr nachmittags. Die Dunkelheit kroch wie ein Moloch über den menschenleeren Friedhof. Trübe flackerten Kerzenflämmchen im milchigen Nebel. Feiner Regen sprühte auf Edinburgh. Seine etwas jüngere Frau zündete die Kerze in der Grablaterne an. Ihr Blick ging dabei an ihrem Mann vorbei. Hinter ihm schälte sich eine dunkle Gestalt aus dem Nebel.

In der Wüste von Nevada, nahe Las Vegas, errichtet der Paläontologe Sondstrup einen Vergnügungspark mit lebensecht nachgebildeten Dinosaurier-Skulpturen. Der Fotoreporter Craigh Sanders und seine Kollegin Betty sollen eine Reportage über das ungewöhnliche Projekt machen. Doch schon bald beschleicht die beiden ein seltsames Gefühl. Haben die grausigen Morde der letzten Nächte etwas mit dem Park zu tun? Es scheint, als ob die Opfer riesigen Bestien in die Klauen geraten seien.

Ein bekannter Archäologe wird ermordet, und mit seiner Leiche verschwindet auch Mrs. Hudsons Cousine Margery Mapleton. Als herauskommt, dass das Mordopfer Kontakte zur Mafia hatte, wird Holmes schnell klar, dass Miss Mapleton in sehr großer Gefahr schwebt.