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Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Marvin Cohen folgt dem theriaksüchtigen Puppenmann Donald Chapman bis nach Schloss Alkahest, auf dem der Vampir Demur Alkahest angeblich gemeinsam mit seinem Onkel Lucius die gefährliche magische Droge herstellt. Kurz darauf ist auch Marvin Cohen spurlos verschwunden ...

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Nachwuchskicker Lucki und seine Freunde Nils, Can und Jeremy sind gespannt, wer ihr neuer Cheftrainer auf dem FC BAYERN CAMPUS werden wird. Angeblich soll es ein Ex-Fußballprofi sein, und das führt zu jeder Menge Spekulationen innerhalb des Teams. Auch eine zufällige Begegnung von Lucki mit dem Mädchen Camilla sorgt für Gesprächsstoff – wer ist die Unbekannte? Doch um auf den neuen Coach vorbereitet zu sein, müssen sich die Jungs aufs Wesentliche konzentrieren. Nur so können sie zeigen, dass sie das Zeug dazu haben, wahre Profis zu werden.

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.

Im englischen Hinterland häufen sich beunruhigende Berichte über grauenvolle, kleingewachsene Gestalten. Sind sie Anzeichen einer Massenhysterie, oder ein Hinweis auf die dunkle Wahrheit hinter den Sagen von Elfen und Zwergen der britischen Inseln? Das Hörspiel vereint mehrere von Arthur Machens Geschichten um die Unterirdischen, die ein wichtiger Einfluss auf H.P. Lovecraft und damit die Schauerliteratur insgesamt waren.