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Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Pinocchio und seine Freunde treffen einen geheimnisvollen Wahrsager, Luminas, dessen Vorhersagen sich als wahr und unglaublich präzise erweisen. Als er jedoch erklärt, dass Pinocchio verhext ist und eine Katastrophe auf das Dorf zukommt, geraten die Freunde in Panik. Wieder einmal scheint alles für die Vorhersagen des Wahrsagers zu sprechen.

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

Volpek fordert Prinz heraus, der nach Ansicht des Fuchsjungen nur dem Namen nach fürstlich ist, da er nichts Heldenhaftes vollbracht hat. Um zu beweisen, dass er seinen Namen verdient, begibt sich Prinz auf eine Expedition, um einen schrecklichen Drachen zu bekämpfen!

Der Indian Summer lockt etliche Touristen an die Seen und Wälder Montanas. Darunter auch eine Gruppe junger Studenten. Doch die Ereignisse nehmen jäh eine dramatische Wendung, als ein Mädchen in den Wäldern zum Opfer einer bestialischen Gewalttat wird... Tainted Creek, Montana. Jerry und Alison Tucker stecken in ernsten Schwierigkeiten: Ihre Farm wirft kaum noch Profit ab. Zudem werden ihre Viehherden regelmäßig von einem Unbekannten heimgesucht, der ihre Rinder und Kälber blutig dezimiert.

Der junge Angus Weaver macht sich nach dem Tod seines Vaters auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder Alistair. Angusʼ Bruder ist anders. Kleinwüchsig mit nur einem Arm, fristet er sein Dasein als Ulkfigur in einem Zirkus. Ein uraltes, mysteriöses Wesen gehört zu den Schaustellern und es tötet grausam.

Eine Prügelei auf dem Schulhof führt Jack und Cliff auf die Spur eines neuen Falls. Was geht in der Fabrik von Mr. Hart vor, das er hinter verschlossenen Türen verbergen muss? Jack und Cliff entdecken eine geheime Tür und geraten in tödliche Gefahr: Ein Terrarium zerbricht und sie sind gefangen mit einer giftigen Spinne.

Pinocchio wird wieder einmal von Rumpelstilzchen ausgetrickst, nachdem er ihn um Hilfe gebeten hat. Unser Held hat Coppos Brille zerbrochen und ist besorgt, dass er nicht an einem Schulausflug teilnehmen kann, wenn seine Nase die Wahrheit verrät. Das Problem ist nur, dass stattdessen Luzio für Pinocchios Tat verantwortlich gemacht wird.

Der junge Mönch Tripitaka wird von Buddha höchstselbst auf eine Reise zum westlichen Ende der Welt geschickt, von wo aus er der Menschheit Schriftrollen himmlischer Weisheit überbringen soll. Aber wird der übermütige, prahlerische und tollkühne Affe, der schon Buddha selbst herausforderte, die nötige Reife und Selbstbeherrschung für eine so große Aufgabe aufbringen?