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Mr. Chang warnt Cody vor den Leichen der Opfer, doch der hat andere Sorgen: Amy hat sich durch die Medizin verändert, und Michael leidet unter Liebeskummer. Währenddessen erzählt Taylor dem besorgten Mr. Hunter, was ihrem Dad damals in Vietnam passiert ist - und was er mit Amy vorhat. Doch sie scheint nicht die ganze Wahrheit zu kennen.

Zurück in der Nacht des 4. Juli: Sheriff Cody will seine Kinder in Sicherheit bringen und so schnell wie möglich aus Harmony Bay verschwinden... doch wohin sollen sie vor der Regierung fliehen? Und was ist wirklich los mit Amy? Da erhält Cody einen ungewöhnlichen Tipp.

Bacon ist begeistert über seinen neuen Ersatzvater - und scheint Deputy Landers unfreiwillig auf eine entscheidende Spur zu bringen. Während die Lage für Mr. Miller immer brenzliger zu werden droht, offenbart der geheimnisvolle Mr. Marzini, warum er wirklich in der Stadt ist.

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe, ein russischer Spion ist wie vom Erdboden verschluckt und es tauchen immer mehr Leichen auf, die merkwürdige Einstiche im Rücken aufweisen.

Amy ist zurück in Harmony Bay - und mit ihr das Monster. Cody weiß, dass seine kleine Tochter eine Gefahr für die gesamte Stadt darstellt, und trotzdem kann er es nicht zulassen, dass irgendjemand ihr etwas antut. Eine echte Zerreisprobe bahnt sich an. Als sich unter den Einwohnern der kleinen Küstenstadt ein merkwürdiges Virus verbreitet, das die Betroffenen unkontrollierbar macht, scheint der Nachtmahr allerdings nicht mehr die einzige Gefahr zu sein. Sheriff Landers muss handeln, um seine Stadt zu retten - und trifft dabei eine folgenschwere Entscheidung...

Oregon, 1983 - nach einer grausamen Serie mysteriöser Morde scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay endlich wieder Normalität einzukehren. Zumindest, wenn es nach Bürgermeister White geht. Doch Deputy Landers traut dem Frieden nicht, denn zu viele Fragen sind noch immer ungeklärt: Warum und wohin sind Sheriff Cody und seine beiden Kinder verschwunden? Wieso war die Regierung hinter dem Nachtmahr her? Was hat es mit dem ominösen Manila Club auf sich?

Welcome to Alatria. A land abandoned by its Elder Gods. War and chaos has ravaged this once beautiful land. Ike is forced out of his home and hurled into an adventure he is ill-prepared for. Will he be able to handle his new companion? Can he learn to handle his new powers?