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Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Als die Chefin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, Taiwan besucht und China mit Krieg droht, liegen die Nerven beim BND blank. Manfred Mor setzt alle Hebel in Bewegung, um Deutschland so schnell wie möglich von der Taiwanischen Halbleiterindustrie unabhängig zu machen. Anna soll nach Taiwan reisen, um einen Wirtschaftsspion zu treffen. Doch auch Nadine Dietz taucht auf und versucht Anna, mit einer Ehrlichkeitsoffensive für ihre Sache zu gewinnen. Der Lohn ist ein Kontakt zu dem Mann, der Tatjana Gudwin noch vor kurzem getroffen hat, ehe sie in Berlin verschwand.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Nova bezahlt für ihren riskanten Plan einen hohen Preis. Unfreiwillig erlebt sie einen drastischen Moment ihrer Jugend wieder: Die erste Begegnung mit Corteon Fringe. Der Streit der beiden bei einer TV-Talkshow ist ein bedrohlicher Vorbote der KI-Diktatur, gegen die Nova, Red und Lina nun kämpfen. Doch erst muss Nova wieder zu Bewusstsein kommen...

An der Themse wurde ein leichtes Mädchen tot aufgefunden. Die nächste junge Frau hat eine Todesdrohung erhalten. Berufsrisiko, findet der hochnäsige Inspector Littlechild. Also ermitteln Eliza und Millie: Im Edel-Bordell "Nido", in der Welt des Stummfilms und beim dubiosen Kosmetikhändler Augustus Green. Bald geraten sie selbst ins Visier des Mörders.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!