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Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.

April 1897. Auf dem Brocken wird ein verbotenes Ritual vorbereitet – und etwas hört zu. Als eine junge Schottin spurlos verschwindet, wendet sich Karl May an Sherlock Holmes. Die Spur führt in den Harz – an einen Ort, an dem Mythen nicht vergangen sind.

Im Juni des Jahres 1063 erlebt der zwölfjährige König Heinrich IV. den sogenannten Goslarer Rangstreit – einen der blutigsten innerkirchlichen Machtkonflikte des hohen Mittelalters, der in einem Massaker endet. Auf der Flucht vor Verantwortung und Schuld zieht er sich in die Kaiserpfalz zurück. Doch dort wartet nicht Trost, sondern der Fürst der Finsternis.

Ein Dorf hat sich innerhalb einer Nacht auf einen einzigen Überlebenden dezimiert. Franky Forest erklärt den drei Polizisten Ray, Noah und Zack, dass mit einem Mal jede emotionale Grenze verschwunden war und nur noch ´Freiheit´ existierte. Die Polizisten erfahren es am eigenen Leib, als in der nächst gelegenen Großstadt dasselbe Phänomen auftritt und die Menschen damit beginnen, sich gegenseitig zu richten.