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Eigentlich will der belgische Meisterdetektiv Émile Poiret an der französischen Riviera nur etwas Ruhe und Entspannung finden, da ereignet sich vor seinen Augen ein mysteriöser Todesfall...

Darian Hawks hat die Nase gestrichen voll. Daher fasst er einen Entschluss, um Amanda und sich aus der unmittelbaren Gefahrenzone zu bringen. Dabei ahnen weder Darian noch Amy, dass sie dem Grauen damit geradewegs entgegenlaufen. Derweil folgt Detective Conray Jane Arden und Richard Torrance ins Sanatorium. Dort erwarten ihn etliche Untersuchungsprotokolle mit Loomis' mysteriösen Sprachaufnahmen.

Während sich Ser Vygard, Rigmor und Meister Dwalin in der "augenlosen Ebene" von Osrath verzweifelt gegen neue Gefahren zur Wehr setzen, kochen alte Animositäten wieder auf. In Aquilas Hauptstadt Varethium versucht Imoen III. Jongardstochter derweil ihr Leben zu retten und das geheimnisvolle Spiel des Ankessa-Magiers zu durchschauen. Morghast, der Schwarze, bricht mit seinen Todesdrachen in die Drei-Königslande auf, um sich selbst davon zu überzeugen, was ihm über den rätselhaften Zwischenfall bei Ullwäns Klamm berichtet wurde.

Anlässlich ihres 60. Geburtstags plant Mrs. Farintosh eine große Feier, zu der zahlreiche, namhafte Persönlichkeiten eingeladen sind. Die perfekte Gelegenheit für die Gastgeberin, sich glanzvoll zu inszenieren und auch ihren kostbaren Opalkopfschmuck zu präsentieren. Als der jedoch unter ungeklärten Umständen plötzlich entwendet wird, steht Mrs. Farintosh vor einem schier unlösbaren Rätsel. Nur einer vermag es jetzt noch vielleicht, den Diebstahl aufzuklären: Der Meisterdetektiv aus der Baker Street - Mr. Sherlock Holmes.

Auf den ersten Blick scheinen die Bluttaten nichts miteinander zu tun zu haben. Auch die Opfer kannten einander offenbar nicht und sind sich nie begegnet. Dennoch ist Kommissar Hellmont davon überzeugt, dass er es in diesem Fall mit ein und demselben Mörder zu tun hat. Der brutale Killer schlägt nicht wahllos zu, sondern folgt in seiner unterschiedlichen Methodik einem ganz bestimmten, zugrundeliegendem Muster.

Mr. Grant Munro ist in großer Sorge. Erst kürzlich ist er gemeinsam mit seiner Ehefrau Effie in die Nähe des englischen Städtchens Norbury gezogen. Als Munro erfährt, dass es sich dabei um das berüchtigte Gilligan-Haus handelt, in dem noch immer der Geist der grausam ermordeten Lady Martha Gilligan umgehen soll, nimmt er die Warnungen zunächst nicht ernst. Doch dann fängt Effie plötzlich an zu schlafwandeln und nachts das unheimliche Haus aufzusuchen.

England, 1666 - Sieben Männer, die sich im Geheimen zu einem magischen Zirkel zusammenschließen, wagen unter Führung des Lords of Clairebourne ein verbotenes Experiment. Clairebourne will sämtliche Kopien der alten Grimoires vernichten und beauftragt Armand de Nevers damit, auch das letzte magische Manuskript aus seinem Versteck zu holen. Beide wissen, dass die Zeit drängt, denn das jenseitige Wesen, das sie beschwören wollten, hat sich inzwischen einen der Sieben als Wirtskörper auserwählt.

Pater Brown stellt sich der größten Herausforderung seines Lebens - denn diesmal soll er einen Mord aufklären, der vor vielen Jahrzehnten in einem weit entfernten Land begangen wurde. Es gibt keine lebenden Zeugen mehr und auch keine verwertbaren Spuren der Bluttat. Schon bald stellt sich dem Geistlichen die alles entscheidende Rätselfrage: "Wo versteckt ein weiser Mann ein Blatt?

Als Pater Brown arglos in den Vorschlag eines Journalisten einwilligt, einen Zeitungsartikel über seine Arbeit zu veröffentlichen, ahnt er nicht, welche Wellen dessen Bericht schlagen wird. Pater Brown avanciert innerhalb kürzester Zeit zur neuesten Sensationsmeldung der Yellow Press. Doch da geschieht plötzlich die unfassbare Tragödie - der fromme Pater, der im Laufe der Jahre unzählige Kriminalfälle aufgeklärt hat, gerät eines Nachts selbst in einen Hinterhalt und wird von zwei maskierten Männern auf grausame Weise ermordet.

Morghast, der Schwarze, führt seine Streitmacht erbarmungslos durch Vesh-Nagal. Mit jedem verstreichenden Tag rückt die Schreckensarmee näher auf die Hauptstadt zu. Denn in Nemancea - der "Stadt der Toten" - sollen nicht nur unheimliche Geister, Dämonen und untote Kreaturen lauern. Die sagenumwobene Blutkrone wird dort ebenfalls an einem geheimen Ort aufbewahrt. Nur wer sie trägt, hat die Macht, die Tore von Norvia zu überwinden. Und wer über Norvia herrscht, der beherrscht die ganze Welt...

Es grenzt an ein schier selbstmörderisches Unterfangen, doch Ser Vygard von Elys und seinen Gefährten bleibt keine andere Wahl: Die Wasserfälle von Szarana sind der einzig verbliebene Fluchtweg, um dem Rudel blutrünstiger Gunder-Wölfe jetzt noch zu entgehen. Derweil zieht Shevatars Komödiantentruppe durch die Lande und wagt sich sogar nach Varethium, um Königin Imoen vor dem Pöbel bloßzustellen.

Hin- und hergerissen, wem er eigentlich noch trauen kann, kehrt Darian Hawks mit Amanda in das unheimliche Haus im Londoner Stadtteil Mayfair zurück. Doch die düsteren Andeutungen Filomenas wollen ihm einfach nicht mehr aus dem Sinn gehen. Im St.Regis-Hotel wird Nunzio del Fiore in die geheimen Pläne des Paters eingeweiht: Filomena soll einen spektakulären Coup landen und das Dämonenschwert des Imhotep aus dem Britischen Museum stehlen. Denn damit lassen sich mächtige Wesen aus anderen Dimensionen beschwören, die ihnen beistehen sollen.

Inspektor Lestrade steht vor einem Rätsel: Wer verschickte das unscheinbare Päckchen mit dem grausamen Inhalt an Miss Susan Cushing? Zwar deutet alles darauf hin, dennoch beschließt Lestrade den beratenden Detektiv Sherlock Holmes und dessen Gefährten, Dr. John H. Watson, für die Ermittlungen hinzu zu ziehen. Für Holmes indes steht rasch eines fest: Hier handelte es sich keineswegs um einen harmlosen Streich, sondern um einen kaltblütigen Mord. Holmes geht noch einen Schritt weiter, indem er die Vermutung äußert, es könne womöglich sogar ein grässlicher Doppelmord verübt worden sein.

Eine alte Legende besagt, dass der schwarze Hexenmeister von Morghast ein für alle Mal besiegt und vernichtet wurde. Bei den Pesthöhlen von Seyan soll er sein Ende gefunden haben. Nur wenige, uralte Tempel-Chroniken und Prophezeiungen künden davon, dass Morghast eines Tages wieder von den Toten auferstehen und zurückkehren wird, um blutige Rache an seinen Feinden zu nehmen... Ser Vygard von Elys und Dwalin, der Dieb, haben jedoch völlig anderes im Sinn, als sie die prächtige Hafenstadt Varethium erreichen. Das Versprechen auf schnelles Gold lockt sie.

Zunächst einmal nimmt Dr. Thorndyke die wahnwitzigen Berichte des jungen Mannes nicht ernst. Denn Fred Calverleys Nervenkostüm ist einigermaßen ramponiert. Nach harten Schicksalsschlägen und gefahrvollen Situationen leidet Calverley offensichtlich an einem absonderlichen Verfolgungswahn und fühlt sich plötzlich auch noch von obskuren "Heimsuchungen" geplagt... Fred Calverley hingegen ist anderer Auffassung: Es liegt ein Fluch auf dem rätselhaften Amulett, das er sich in Marseille zulegte. Ein todbringender Fluch, der jeden Besitzer des Juwels früher oder später das Leben kostet.

Erstmals lüftet Sherlock Holmes das Geheimnis um seinen allerersten Fall, der zu seiner Laufbahn als Privatdetektiv führte: Mr. Wilson Trevor, der Friedensrichter von Donnithorpe, erhält eines Tages einen verhängnisvollen Brief. Obwohl der Inhalt des Schreibens verhältnismäßig normal und unauffällig erscheint, genügen die wenigen Zeilen der Botschaft doch, Mr. Wilson mit einem schrecklichen Nervenschock niederzustrecken. Kurz darauf findet Dr. Fordham den alten Richter tot in seinem Haus.

In einem Waldstück entdeckt Duncan Clairebourne die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes, dessen Haut mit sonderbaren Tätowierungen überzogen ist. Da kreuzt Christopher Briden seinen Weg, der Duncan irrtümlich für den Mörder des Fremden hält und sich sofort auf ihn stürzt. Verwundet sieht Clairebourne sich dazu gezwungen, zu fliehen und einen Medicus aufzusuchen. Der wiederum nimmt Kontakt zu Kopfgeldjägern auf, die im Auftrag Bridens nach dem vermeintlichen Mörder Ausschau halten.

Christopher Briden, der Sohn des Earl of Wraithe, ahnt nichts davon, dass sein Vater einst ebenfalls zum magischen Zirkel der Sieben gehörte. Robert Swanson bittet den Earl of Wraithe um Beistand und Unterstützung, denn beide wissen, dass die Göttin aus dem Totenreich erwacht ist. Swanson bittet den Earl of Wraithe um Beistand und Unterstützung, denn beide wissen, dass die Göttin aus dem Totenreich erwacht ist. Doch Swanson ahnt nicht, wie dicht seine Begegnung mit ihr bevorsteht.

Auf der Flucht vor Thompsons grausamen Kopfgeldjägern, versucht Duncan Clairebourne das mysteriöse Rätsel zu lösen, das im letzten Willen seines Vaters niedergelegt ist. In Wraithe Hall erfährt Christopher Briden von der entsetzlichen Mordserie, die die Straßen Londons heimsucht. Der fanatische Kirchenfürst Morecraft hingegen nutzt die Gunst der Stunde, um öffentlich Hexen hinzurichten und seinen eigenen Machtanspruch zu festigen.

Dr. Woodfield sieht sich dem blanken Grauen gegenüber. Denn Loomis, der Wahnsinnige, und dessen Verbündete - Lydia, die Teufelsnonne - gehen erbarmungslos über Leichen. Und sie setzen alles daran, Amanda Hawks zu töten. Filomena gelingt es ebenfalls, mächtige Verbündete auf ihre Seite zu ziehen.