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Gemeinsam mit Dr. John Watson ermittelt er in finsteren Opiumhöhlen und einem geheimnisvollen Wasserschloss. Dabei lernt er eine zwielichtige Opernsängerin, einen rätselhaften Gnom und einen heruntergekommenen Engelmacher kennen.

"Ich will dich nicht töten", sagte der geheimnisvolle fremde Mann mit dem kantigen Gesicht und den tiefliegenden Augen. "Ich will nur eines. Öffne dieses Tor!" Seine Haut war grauschwarz, sein Haar schimmerte fettig, als wäre es mit Pomade eingerieben.

Noch bevor Grace als Assistenzärztin in der Gynäkologie beginnt, kursiert das Gerücht, sie habe den begehrten Ausbildungsplatz nur bekommen, weil sie mit jemandem aus der Chefetage geschlafen habe. Gerade sie, die nach dem traumatischen Ende ihrer letzten Beziehung alle potenziellen Partner auf Abstand hält. Erst als beide feststellen, dass sie sich in der toughen Ausbildung gegenseitig helfen können, beginnt das Eis zu schmelzen. Doch während Grace Gefühle für Julian entwickelt, fragt sie sich, ob sie sich öffnen kann - und ob das unter diesen Umständen wirklich eine gute Idee wäre.

Elloren Gardner Grey, gerade erst enttarnt als Schwarze Hexe der Prophezeiung, ist auf der Flucht und weiß nicht, ob sie auf Freunde oder Feinde stoßen wird. In den Reichen des Ostens haben sich die Wasser-Fae Tierney und Ellorens Bruder Trystan der Drachengarde angeschlossen, um sich auf Vogels Angriff vorzubereiten. Die Schwarze Hexe ist zurück, die Prophezeiung steht unmittelbar bevor. Es ist an der Zeit zu kämpfen.