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Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

»Ich muss ihn finden, weil er mich gefunden hat, als ich verloren war.« Malu möchte nichts wie weg – weg von Zuhause, weg aus Deutschland, weg aus ihrem Leben. Als sie die Chance zu einem Schüleraustausch nach Japan bekommt, ergreift sie daher sofort die Gelegenheit. Und sie glaubt, sich bestens vorbereitet zu haben. Doch Tokio in seiner Andersartigkeit haut sie um, genauso wie ihr geheimnisvoller neuer Mitschüler Kentaro. Nur langsam lässt sie ihn an sich heran, aber Kentaro zeigt ihr sein ganz eigenes Tokio, und Malu entdeckt eine Seite an sich selbst, die sie alleine niemals gefunden hätte.

Die Schrecken, denen die Bannerworths ausgesetzt sind nehmen kein Ende! Während Charles in einer Gruft schmachtet, erhält seine Verlobte Flora Briefe, in denen er vermeintlich die Verbindung löst. Doch anders als der Rest ihrer Familie schenkt sie ihnen keinen Glauben ... denn sie ahnt, dass auch dahinter die dunklen Mächte um Sir Francis Varney stecken.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

"Sieben auf einen Streich" rühmt sich der Schneider Willi erschlagen zu haben. Diese vermeintliche Heldentat bringt ihm einige Bewunderung ein, hat sich doch nicht herumgesprochen, dass es sich bei seinen besiegten Feinden lediglich um Fliegen handelte. Doch nun, wo der Anfang gemacht ist, wir er ja sicher auch mit einem Wildschwein, einem Einhorn und einem Paar Riesen fertig, oder? Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben.

Pinocchio will lieber ein neues Comicbuch lesen als zur Schule zu gehen und überredet Fridolin, mit ihm die Schule zu schwänzen. Doch dann treffen sie auf Roxana und Daphne, die sich über sie lustig machen. Um sich zu rächen, färbt Pinocchio ihre Haare mit einem Zauber in ein scheußliches Rosa.