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Flunkerfisch ist klein, doch seine Fantasie ist groß. Jeden Tag erzählt er eine andere unglaubliche Geschichte, warum er zu spät zur Schule kommt. Doch das Leben im Meer ist voller Gefahren. Da ist es nur gut, wenn man ein fantasievoller kleiner Fisch ist.

Kim will unbedingt eine richtige – und damit teure – Urlaubsreise machen. Ihr Vater Don versucht ihr zu erklären, dass es mit der Fischerei derzeit nicht so gut läuft und eigentlich kein Geld für einen Urlaub da sei. Aber Kim bleibt stur! Da bringt Cleo ihren Vater auf die Idee, sich im Meerespark nach einem Zweitjob zu erkundigen.

Cleo, Rikki und Bella haben die Schule geschafft. Damit sie und ihre Mitschüler das gebührend feiern können, soll eine Strandparty stattfinden. Jetzt ist die große Frage, wer wen zur Party begleitet. Bella will natürlich am liebsten mit Will zur Party gehen – und Will am liebsten mit Bella.

Cleo, Bella und Rikki sind im Stress. Es steht nicht nur eine große Prüfung in der Schule an, sondern auch wieder einmal der Vollmond vor der Tür. Cleo lernt wie eine Verrückte für die Prüfung, während Rikki sich mehr mit dem Vollmond und dem Wassertentakel auf Mako Island beschäftigt. Sophie umgarnt derweil Zane.

Will hat aus dem Kristall vom Mondsee einen Anhänger für Rikki gebastelt. Zane, der über die Trennung von Rikki nicht hinwegkommt, bemerkt den Anhänger und will wissen, woher sie ihn hat. Das nutzt die intrigante Sophie und stachelt Zanes Eifersucht auf Will noch an.

Sophie wird von Zane zur neuen Managerin im „Rikki's" ernannt und sofort beginnt sie mit strenger Hand alles umzukrempeln. Kim ist davon so beeindruckt, dass sie anfängt, voller Ehrgeiz als Kellnerin im Café zu jobben. Sie will ihrem Vorbild Sophie nacheifern. Die lässt Palmen und Blumen ins „Rikki's" schleppen, weil sie dessen Ambiente verändern will.

Zane und Sophie haben den „Cold Coast Freediving"-Wettkampf organisiert und rechnen fest damit, dass Will neuer Freitauch-Rekordhalter wird. Die Pressekonferenz und die anschließende Party sollen im „Rikki's" stattfinden. Rikki ist genervt von Zanes Wichtigtuerei und flüchtet mit Cleo in den Meerespark.

Wieder steht eine Vollmondnacht bevor. Rikki, Bella und Cleo haben mit Zane abgemacht, dass sie die Nacht gemeinsam im Café verbringen werden. Dass Will auch dabei sein soll, passt Zane überhaupt nicht. Als Nate und ein paar Jungs auftauchen, um die Pokerpartie durchzuziehen, die eigentlich für diesen Abend geplant war, hält Zane sich nicht an sein Versprechen.

Cleo stellt zufällig fest, dass der Gesteinsbrocken vom Mondsee auf einmal eine starke magnetische Wirkung hat. Während sie alles versucht, um hinter das Geheimnis des Gesteins zu kommen, will Rikki von all dem nichts wissen. Als sie erfährt, dass Cleo den Stein Ryan, einem Kollegen von Sam, gezeigt hat, kommt es zwischen den Freundinnen zum Streit.

Rikki sondert sich von Cleo und Bella ab, was die beiden natürlich beunruhigt. Schließlich wissen sie seit Wills Geständnis, dass Rikki ihnen etwas sehr Wichtiges verschwiegen hat. Zu allem Überfluss interessiert sich Ryan hartnäckig für den Gesteinsbrocken, den Cleo ihm gezeigt hat. Er vermutet, dass sie ihn über dessen Herkunft belogen hat.

Die vier HORSE CLUB Mädchen fahren mit Hannahs Vater in seinem neuen Truck zu einem mehrtägigen Westernturnier an die Ostküste. Es geht ihnen nicht ums Gewinnen, sondern um Spaß, miteinander und natürlich mit ihren geliebten Pferden. Auf der Ranch schlagen sie ihr Zelt auf und lernen Kyrill und Mandy kennen. Beide wollen den Pokal und das Preisgeld gewinnen. In der Nacht sind vor dem Zelt plötzlich seltsame Geräusche zu hören. Am nächsten Tag verschwindet plötzlich Mandys Trense – direkt vor einem Wettkampf!

Bella hat die Idee, im „Rikki’s“ ein Benefizkonzert zu Gunsten eines Vereines zum Schutz von Delphinen zu geben. Sophie hört das zufällig mit an und verkauft die Idee als ihre eigene. Sie überzeugt Rikki und Zane davon, das Konzert im Café zu veranstalten und ihr die Organisation der ganzen Veranstaltung zu überlassen.

In Lakeside herrscht große Aufregung. Denn Oliver Kramer überrascht Hannah, Lisa, Sarah und Sofia mit der Nachricht, dass der Hof eine neue Reithalle bekommt. Natürlich helfen die Mädchen mit so gut sie können und als die Halle endlich steht beschließen Hannahs Eltern, sie mit einem Wochenendlehrgang einzuweihen. Dazu laden sie auch Tori mit ihrer Stute Princess ein. Doch gleich am ersten Tag verletzt sich Princess und muss geschont werden. Tori bekommt ein Pferd aus Lakeside und muss dabei feststellen, dass sie doch keine so gute Reiterin ist, wie sie immer glaubte, was ihr überhaupt nicht gefällt.

Was ist nur mit Sofia los? Das Mädchen ist mürrisch, vergisst Verabredungen, kommt zu spät? das kennen Hannah, Lisa und Sarah gar nicht von ihrer Freundin. Und das gerade jetzt, wo auf Lakeside so viel für das Hoffest vorzubereiten ist. Doch so oft sie Sofia auch fragen, diese rückt nicht raus mit der Sprache. Wird aber immer unzuverlässiger?Und es kommt noch schlimmer. Denn eines Tages ist Sofia verschwunden und niemand weiß, warum. Natürlich machen sich die Freundinnen sofort auf die Suche nach der Ausreißerin. Werden sie sie finden? Ein ungewöhnlicher Fall für den Horse Club.

Dany soll für eine Weile im Meereszentrum bleiben, weil sie dort an Tintenfischen forschen. Innerhalb kürzester Zeit wird er zum Star, weil er Sportergebnisse richtig vorhersagt. Murray und Burke wollen, dass er zu ihnen zurückkommt. Damit die Mädchen ihnen helfen, entführen sie Bernie. Dieses Volume enthält zwei weitere Folgen.

In der Bucht tauchen immer mehr Plastiktüten auf. Die sind besonders für Schildkröten gefährlich. Mit einem gestellten Video wollen Cleo, Rikki, Emma und Lewis ihren Mitmenschen die Gefahr vor Augen führen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn seitdem Rikki einen eingeklemmten Clownfisch befreit hat, ist sie der Star in der Bucht und kann sich vor Fans nicht mehr retten.

Zane bietet an, Will zu sponsern. Er möchte sich aber vorher davon überzeugen, dass Will wirklich so gut als Freitaucher ist, wie Sopie behauptet. In Wahrheit beabsichtigt er, Will eine Lektion zu erteilen. Das „Probetauchen" eskaliert und Will schwebt in 60 Meter Tiefe in Lebensgefahr. Rikki hilft ihm in letzter Sekunde und wird für Will zum Rettungsengel.

Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem der renommiertesten amerikanischen Institute für Meeresbiologie erhalten hat. Er will mit Cleo darüber sprechen, kommt aber nicht dazu, weil Don verkündet, dass er und Sam übermorgen heiraten wollen.

Hannah, Lisa und Sarah wollen Sofia zum Geburtstag überraschen – mit den vier Pferden und jeder Menge Leckereien im Gepäck. Nach einem Ausritt durch den Wald mit Picknick am See hat Hannahs Wallach Cayenne plötzlich einen ganz aufgeblähten Bauch und scheint sich nicht wohlzufühlen. Die Freundinnen sind ratlos. Hoffentlich ist Cayenne nicht ernsthaft krank. Voller Sorge informieren sie Mrs Kramer, die mit ihrer mobilen Tierarztpraxis zur Hilfe eilt.

Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.