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Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem der renommiertesten amerikanischen Institute für Meeresbiologie erhalten hat. Er will mit Cleo darüber sprechen, kommt aber nicht dazu, weil Don verkündet, dass er und Sam übermorgen heiraten wollen.

Hannah, Lisa und Sarah wollen Sofia zum Geburtstag überraschen – mit den vier Pferden und jeder Menge Leckereien im Gepäck. Nach einem Ausritt durch den Wald mit Picknick am See hat Hannahs Wallach Cayenne plötzlich einen ganz aufgeblähten Bauch und scheint sich nicht wohlzufühlen. Die Freundinnen sind ratlos. Hoffentlich ist Cayenne nicht ernsthaft krank. Voller Sorge informieren sie Mrs Kramer, die mit ihrer mobilen Tierarztpraxis zur Hilfe eilt.

Sophie verordnet Will weiterhin ein knallhartes Training, schließlich soll er die Tauch-Meisterschaft gewinnen. Doch als sie mit einem möglichen Sponsor auftaucht, weigert sich Will, sein Können vorzuführen.

Obwohl sie mit Partys und Geschenken nicht viel am Hut hat, bereiten ihre Freunde eine Überraschungsfeier am Mondsee vor. Während die anderen beschäftigt sind, sucht Rikki einen Kunden auf, der im Café mit Falschgeld bezahlt hat. Der Kunde erweist sich als Ganove und sein skrupelloser Komplize ordnet an, Rikki zu fesseln und einzusperren.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor, seiner Lehrerin, überrascht. Er redet sich damit heraus, dass das alles ein Teil eines Schulprojektes sei. Miss Taylors Neugier ist geweckt.

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Es sind Ferien in Lakeside und Tom, der Reitlehrer, der regelmäßig im Cups und Saddles Reitercafe arbeitet, bittet die Freundinnen, ihn einige Tage im Cafe zu vertreten und sich um alles zu kümmern. Natürlich sagen Hannah, Sarah, Lisa und Sofia begeistert zu. Doch sie merken schon am ersten Tag, dass es harte Arbeit bedeutet, für ein Cafe verantwortlich zu sein. Also verteilen sie die Aufgaben so, dass jede von ihnen das tut, was ihr am meisten liegt. Fortan läuft es besser, doch die Ruhe hält nicht lange, als sie durch Zufall eine geheime Falltür entdecken, die allerdings verschlossen ist.

Erlebe Pippi Langstrumpfs große Weihnachtsüberraschung, geh auf Tannenbaumsuche mit Lotta, feiere mit Mama Muh und finde heraus, ob Pettersson und Findus ihr Weihnachtsfest doch noch retten können. Ganz viel schwedischer Weihnachtszauber auf einem Hörbuch!

Bella schenkt Will einen besonderen Ammoniten - ein Fossil, das man nur in den Tiefen des Meeres findet. Dadurch wird Wills Neugier noch gesteigert. Er vermutet schon länger ein Geheimnis bei Bella. Rikki warnt Bella eindringlich davor, sich weiter mit Will zu treffen und sie selbst versucht alles, um zu verhindern, dass Will hinter das gemeinsame Geheimnis kommt. Doch es ist zu spät.

Cleo gefällt es gar nicht, dass Lewis verlangt, sie solle aus Sicherheitsgründen das ganze magische Wasser entsorgen, das sie von Mako Island mitgebracht hatten. Sie behält einen Rest und sorgt dafür, dass Lewis erst einmal anderweitig beschäftigt ist. Er muss mit ihrem Vater auf den Golfplatz. Dort erweist sich Don als ausgesprochen ehrgeizig, aber nur mäßig talentiert.

Es steht wieder eine Vollmondnacht an. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit deren Hilfe er dokumentieren will, was sich nachts in der Höhle abspielt. Rikki und Bella wollen bei Cleo übernachten, um gemeinsam die für sie so gefährliche Vollmondnacht zu überstehen. Doch als Will auftaucht und versucht, Bella zu überreden, mit ihm nach Mako Island zu fahren, gerät alles außer Kontrolle.

Don hat die tolle Idee, mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer zu verbringen. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser und sie muss sich abrupt ins Meer verabschieden. Don ahnt natürlich nicht den wahren Grund für ihr Verhalten, sondern glaubt, dass Cleo seine Beziehung zu Sam nicht akzeptieren kann.

Lisa, Sarah, Hannah und Sofia werden bei einem Ausritt von einem heftigen Sturm überrascht. Sie suchen Zuflucht in einem alten, leerstehenden Herrenhaus, das seit einiger Zeit zum Verkauf steht. Denn es sind merkwürdige Geräusche zu hören. Spukt es in dem Haus? Die Vier beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber auch bei ihrem nächsten Besuch geschehen in dem Gebäude seltsame Dinge.

Ein neues Pferd kommt nach Lakeside und weil Oliver Kramer unterwegs ist, bleibt Dave, der Fahrer, der es gebracht hat, noch eine Weile auf dem Hof. Alle mögen ihn, aber besonders Hannah ist begeistert. Es dauert nicht lange, bis sie ein bisschen für ihn schwärmt, was den anderen Mädchen natürlich nicht verborgen bleibt. Denn Hannah vernachlässigt ihre Pflichten auf dem Hof und ist verträumt, was ihr eigentlich gar nicht ähnlich sieht. Als dann aber Dinge verschwinden: eine wertvolle Trense und sogar Geld, führt die Spur schnell zu Dave. Was Hannah natürlich nicht glauben mag. Also stellen die Mädchen ihm eine Falle.

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorians Vermutung, dass vor allem Olivaro darauf lauern könnte, Coco das Neugeborene zu entreißen, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen schlägt ein Gespenst aus der Vergangenheit an anderer Stelle zu, und die Jagd auf das Kind der Hexe scheint eröffnet.

In Lakeside herrscht große Aufregung. Denn Oliver Kramer überrascht Hannah, Lisa, Sarah und Sofia mit der Nachricht, dass der Hof eine neue Reithalle bekommt. Natürlich helfen die Mädchen mit so gut sie können und als die Halle endlich steht beschließen Hannahs Eltern, sie mit einem Wochenendlehrgang einzuweihen. Dazu laden sie auch Tori mit ihrer Stute Princess ein. Doch gleich am ersten Tag verletzt sich Princess und muss geschont werden. Tori bekommt ein Pferd aus Lakeside und muss dabei feststellen, dass sie doch keine so gute Reiterin ist, wie sie immer glaubte, was ihr überhaupt nicht gefällt.

Während Cleo und Lewis versuchen, das Rätsel der aggressiven Wassertentakel zu lösen, überrascht Zane Rikki mit der Idee, ein Motorcross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane das Geld nehmen will, denn die finanzielle Lage des Cafés ist katastrophal. Aber natürlich hat sich Zane etwas dabei gedacht.

Es ist Valentinstag und alle haben damit so ihre Probleme. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will der unbedingt mit ihr angeln gehen und nebenbei muss sie sich auch noch um ihre Schwester Kim kümmern, die plötzlich zwei hartnäckige Verehrer hat.

In der Bucht tauchen immer mehr Plastiktüten auf. Die sind besonders für Schildkröten gefährlich. Mit einem gestellten Video wollen Cleo, Rikki, Emma und Lewis ihren Mitmenschen die Gefahr vor Augen führen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn seitdem Rikki einen eingeklemmten Clownfisch befreit hat, ist sie der Star in der Bucht und kann sich vor Fans nicht mehr retten.

Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.