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Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Im Juni des Jahres 1063 erlebt der zwölfjährige König Heinrich IV. den sogenannten Goslarer Rangstreit – einen der blutigsten innerkirchlichen Machtkonflikte des hohen Mittelalters, der in einem Massaker endet. Auf der Flucht vor Verantwortung und Schuld zieht er sich in die Kaiserpfalz zurück. Doch dort wartet nicht Trost, sondern der Fürst der Finsternis.

Ein Dorf hat sich innerhalb einer Nacht auf einen einzigen Überlebenden dezimiert. Franky Forest erklärt den drei Polizisten Ray, Noah und Zack, dass mit einem Mal jede emotionale Grenze verschwunden war und nur noch ´Freiheit´ existierte. Die Polizisten erfahren es am eigenen Leib, als in der nächst gelegenen Großstadt dasselbe Phänomen auftritt und die Menschen damit beginnen, sich gegenseitig zu richten.