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Im Sommer 1885 weilt Johann Strauss (Sohn) im Rahmen einer Konzertreise in London. Dem geplanten Auftritt in einer der größten Konzerthallen Englands droht jedoch die Absage, als es im Umfeld des Walzerkönigs zu einem Verbrechen kommt. Johanns verzweifelter Bruder Eduard bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Mit letzter Kraft schafft es Watson schwimmend an die rettende Küste, während Holmes im Meer vermisst bleibt. Auf dem Fußmarsch zur Polizeistation schwört sich Watson, den Fall auch allein zu lösen und Rache an den Verantwortlichen zu nehmen.

Holmes und Watson kehren nach London zurück. In der Temple Church muss der letzte Hinweis auf den Aufbewahrungsort des Heiligen Grals zu finden sein. Schließlich kommt es zur Konfrontation mit den deutschen Agenten, die tödlich zu enden droht.

Holmes und Watson fahren zum legendenumwobenen Berg Snowdon. Noch vor Einbruch der Dunkelheit müssen sie den Gipfel erreichen, um den dort vermuteten Hinweis zu finden. Sie wissen jedoch nicht, dass sie bereits erwartet werden.

Auf der Fahrt nach Cornwall rekapitulieren Holmes und Watson den bisherigen Verlauf ihrer Ermittlungen, die sie an verschiedene historische und mythologische Orte führten. Sie stellen eine Hypothese über eine Verbindung zum Orden der Tempelritter auf.

Holmes und Watson suchen an der Atlantikküste eine Meereshöhle auf, die der Legende nach als Wohnort des Druiden und Zauberers Merlin diente. Zwar können die beiden den nächsten Hinweis entdecken, doch als die Flut einsetzt, geraten sie in Lebensgefahr.

Im Süden von Wales besuchen Holmes und Watson den mutmaßlichen früheren Standort Camelots und der Tafelrunde. Der nächste Hinweis befindet sich jedoch nicht in den römischen oder mittelalterlichen Ruinen, sondern in einem Pub.

Holmes und Watson haben keine andere Wahl, als zu Fuß zum nächsten Bahnhof zu gehen. Durch Wälder und über Felder erreichen sie Landstraße. Als Watson hilfesuchend ein Automobil aufhalten will, gibt es eine unerfreuliche Überraschung.

Nach der Ankunft in Somerset suchen Holmes und Watson nach dem nächsten Hinweis, der sich in den Ruinen der Abtei von Glastonbury verbirgt. Als sie mit neuen Erkenntnissen zu Vater Abraham zurückkehren, machen sie eine schockierende Entdeckung.

Während Vater Abraham mit dem Tode ringt, beschließen Holmes und Watson, ihn per Automobil in das Königliche Krankenhaus von Bristol zu bringen. Der behandelnde Arzt bemüht sich nach besten Kräften, kann aber für nichts garantieren.

Auf der Zwischenstation im Grand Hotel von Birmingham erhalten Holmes und Watson Hintergrundinformationen über die Entführer von Professor Troy. Es handelt sich um erfahrene deutsche Agenten, von denen zwei sogar namentlich bekannt sind.

Als Holmes und Watson endlich in der Baker Street eintreffen, erwartet sie Mycroft bereits. Er informiert sich über die Ergebnisse und präsentiert eine Hilfestellung von unerwarteter Seite. Noch in der Nacht müssen sich die Ermittler wieder auf den Weg machen.

Holmes und Watson machen sich mit dem Zug auf den Rückweg nach London. Unterwegs kommt es jedoch zu einem Zwischenfall, der die Weiterreise zunächst verunmöglicht. Es stellt sich heraus, dass ein gezielter Anschlag vorliegt.

Holmes und Watson reisen weiter nach Wales. Während sich Watson zwischendurch den geheimen Notizen des Professors widmet, kommt es zu einem hinterhältigen Attentat auf das Fahrzeug. Nur mit Mühe kann Holmes das Schlimmste verhindern.

Nachdem es in Palästina zu einer Reihe von Anschlägen auf Einrichtungen der osmanischen Verwaltung kommt, erhält Sherlock Holmes einen Auftrag der britischen Regierung: Er soll mit Dr. Watson nach Jerusalem reisen, um die Täter aufzuspüren und eine weitere Destabilisierung der Region zu unterbinden.

Bevor Holmes und Watson zurück nach London reisen können, werden sie von Erzbischof Temple zu einem Gespräch vorgeladen. Sie informieren das Oberhaupt der anglikanischen Kirche über ihren Fall und die Gralssuche.

In Canterbury müssen Holmes und Watson zur Kenntnis nehmen, dass die Kathedrale für Besucher gesperrt wurde. Vom Sekretär des Erzbischofs erfahren sie, dass es hinter dem Hauptaltar einen mutmaßlichen Vandalenakt gab.

Holmes und Watson klettern hinunter in die Krypta der Kathedrale. In den dunklen unterirdischen Gängen und Räumen suchen sie nach einem Hinweis, der sie wieder auf die Spur des Grals und somit der Entführer bringen könnte.

Schlussendlich erhalten Holmes und Watson doch noch die geheimen Aufzeichnungen des Professors. In diesem Notizbuch finden sich allerlei Hinweise, die Troy bei seinen langjährigen Studien über den Heiligen Gral zusammengetragen hat.

Nachdem Holmes und Watson das verwüstete Büro von Professor Troy untersucht haben, bestätigt sich der Verdacht einer Entführung. Sie suchen den Universitätsrektor auf, um Näheres über Troys Forschungen zu erfahren.