Kolejną naszą muzyczną podróżą, będzie prezentacja trzech wokalistek, które posiadają charakterystyczny głos oraz dokonały szeregu nagrań zapisując się na stałe w polskiej muzyce."
01. Grupa & - Radość o poranku (KFPP Opole ’74)
02. Quorum – Tylko w snach
03. Renata Lewandowska – Magia szos
04. Renata Lewandowska – Lato tego roku
05. Renata Lewandowska – Sposób na kobiety
06. Renata Lewandowska – Odkąd Ciebie z głowy mam
07. Grażyna Łobaszewska & Ergo Band – Nocny spacer (KFPP Opole ’76)
08. Grażyna Łobaszewska & Ergo Band – Za górą gór
09. Grażyna Łobaszewska & Crash – Rysopis na wszelki wypadek
10. Grażyna Łobaszewska & Crash – Rockin'N' Bopin'
11. Grażyna Łobaszewska & Doktor Q – Szczęście to blaga
12. Grażyna Łobaszewska – Padlinożerca
13. Grażyna Łobaszewska – Koszmarni ludzie
14. Grażyna Łobaszewska & Stanisław Sojka – Czas nas uczy pogody (Live)
15. Grażyna Łobaszewska & Ajagore – Mój dobry duch
16. Grażyna Łobaszewska & Ajagore – Sklejam się
17. Grażyna Łobaszewska & Ajagore – Zakład dla normalnych
18. Małgorzata Ostrowska – Kwitnie wciąż od nowa
19. Lombard – Akku-Harrah My Dream
20. Lombard – Przeżyj to sam (Live)
21. Małgorzata Ostrowska & Basspace – Naucz mnie czekać
22. Małgorzata Ostrowska & Dżem – Out Of Reach (Live)
23. Małgorzata Ostrowska & Acid Drinkers – Kobra w mojej głowie
24. Małgorzata Ostrowska – Alchemia
25. Małgorzata Ostrowska & Piotr Cugowski – Taniec pingwina na szkle (Live)
26. Małgorzata Ostrowska & Organek – Gołębi puch (Live Męskie granie)
27. Małgorzata Ostrowska – Głową w dół