Kolejną naszą muzyczną podróżą, będzie prezentacja trzech wokalistek, które posiadają charakterystyczny głos oraz dokonały szeregu nagrań zapisując się na stałe w polskiej muzyce."

01. Grupa & - Radość o poranku (KFPP Opole ’74)

02. Quorum – Tylko w snach

03. Renata Lewandowska – Magia szos

04. Renata Lewandowska – Lato tego roku

05. Renata Lewandowska – Sposób na kobiety

06. Renata Lewandowska – Odkąd Ciebie z głowy mam

07. Grażyna Łobaszewska & Ergo Band – Nocny spacer (KFPP Opole ’76)

08. Grażyna Łobaszewska & Ergo Band – Za górą gór

09. Grażyna Łobaszewska & Crash – Rysopis na wszelki wypadek

10. Grażyna Łobaszewska & Crash – Rockin'N' Bopin'

11. Grażyna Łobaszewska & Doktor Q – Szczęście to blaga

12. Grażyna Łobaszewska – Padlinożerca

13. Grażyna Łobaszewska – Koszmarni ludzie

14. Grażyna Łobaszewska & Stanisław Sojka – Czas nas uczy pogody (Live)

15. Grażyna Łobaszewska & Ajagore – Mój dobry duch

16. Grażyna Łobaszewska & Ajagore – Sklejam się

17. Grażyna Łobaszewska & Ajagore – Zakład dla normalnych

18. Małgorzata Ostrowska – Kwitnie wciąż od nowa

19. Lombard – Akku-Harrah My Dream

20. Lombard – Przeżyj to sam (Live)

21. Małgorzata Ostrowska & Basspace – Naucz mnie czekać

22. Małgorzata Ostrowska & Dżem – Out Of Reach (Live)

23. Małgorzata Ostrowska & Acid Drinkers – Kobra w mojej głowie

24. Małgorzata Ostrowska – Alchemia

25. Małgorzata Ostrowska & Piotr Cugowski – Taniec pingwina na szkle (Live)

26. Małgorzata Ostrowska & Organek – Gołębi puch (Live Męskie granie)

27. Małgorzata Ostrowska – Głową w dół