Intro
Clip nº 1: Fake Fisherman [0:57]
Música: Santa Maria Gasolina em Teu Ventre, Ezra Pound e a Loucura
Texto: António Pedro Peniche, Fake Fisherman
Clip nº 2: Contabilidade Organizada [3:28]
Música: Daniel Monaco, Simple State
Filme: Lost in Translation, realizado por Sofia Coppola
Texto: António Pedro Peniche, Contabilidade Organizada
Clip nº 3: Tour de France [9:21]
Música: Ryuichi Sakamoto, The Fortress (Title)
Texto: António Pedro Peniche, Tour de Peniche
Clip nº 4: Não deites fora as cartas de amor [10:25]
Música: Angelica Salvi, Crina
Filme: Witness for the Prosecution, realizado por Billy Wilder
Poema: Joan Margarit, Não deites fora as cartas de amor
Clip nº 5: Palavras para minha mãe [14:30]
Música: Harold Budd + Brian Eno, Among Fields of Crystal
Poema: José Luís Peixoto, Palavras para minha mãe
Filme: Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch
Clip nº 6: Se partires, não me abraces [17:47]
Música: Atti Orvarsson, Spoken request
Poema: Maria do Rosário Pedreira, O canto do vento nos ciprestes
Filme: Parthenope, realizado por Paolo Sorrentino
Clip nº 7: Os amantes domésticos [22:14]
Filme: Alphaville, realizado por Jean-Luc Godard
Música: Pascal Comelade, Besame mucho
Texto: António Pedro Peniche, Os amantes domésticos
Clip nº 8: Existirmos [27:08]
Texto: Robespierre, Sur le subsistence et le droit à l'existence
Música: Caetano Veloso, Cajuína
Clip nº 9: Cartão de Visita [30:54]
Texto: António Pedro Peniche, Cartão de Visita
Música: Edgar Varese, Deserts
Filme: The Big Heat, realizado por Fritz Lang
Clip nº 10: Esqueço-me de olhar [32:32]
Música: Calibro 35, Universe of 10 Dimensions
Poema: Gabeba Baderoon, Esqueço-me de olhar
Documentário: Angela Davis, The Black Power Mixtape 1967–1975
Clip nº 11: A invenção do Dia Claro [38:39]
Música: Akira Kosemura, Fallen Flowers
Poema: José de Almada-Negreiros, A invenção do Dia Claro
Filme: Imitation of Life, realizado por Douglas Sirk
Clip nº 12: Terceira Idade [41:49]
Música: DJ Marfox, Subliminar
Poema: Mário Dionísio, Terceira Idade
Filme: Palombella Rossa, realizado por Nani Moretti
Clip nº 13: Perde, pagas [47:19]
Texto: António Pedro Peniche, Perde, pagas
Música: Soledad Miranda, El color del amor
Clip nº 14: Um belo Dia [50:46]
Música: Gavin Luke, A matter of trust
Filme: Maltese Falcon, realizado por John Huston
Poema: Lawrence Ferlinghetti, Receita para a felicidade em Kaborovsk ou um lugar qualquer
Clip nº 15: O Funeral [53:29]
Música: Sam Sanders and Visions, Slightly Anxious
Poema: Margareta Ekstrom, O Funeral
Filme: The death of a chinese bookie, John Cassavettes