O modelo de desenvolvimento desenfreado durante a Ditadura Militar, em nome do "progresso", foi o principal motivador da remoção da Favela do Maranhão, na zona leste da cidade. Foi lá onde Vera Lúcia vivenciou os bailes da Jovem Guarda.
Revisitando arquivos históricos, Thaís Regina apresenta o processo de transformação da paisagem de São Paulo com obras de larga escala, e remoções pelo Estado na década de 70. O episódio reflete sobre uma relação íntima com a cidade a partir dos bailes de favela, em contraponto com a repressão e vigilância policial que sufocava a comunidade.