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士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法

士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法

著者： 赤尾肇（あかお・はじめ）日本認知症資産相談士協会理事
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概要

 保険、金融、不動産は究極のバックエンド商品と言われますが、熱量の高い新規顧客を見つけるのは中々難しいですよね。

しかし、金融商品にまつわる営業職の方が意外と知らず、熱量の高い新規顧客と継続的に出会えるマーケティング手法があります。

それは、「認知症の方の資産管理にたずさわる」ということです。

認知症が進むと、詐欺にあったり、銀行口座が凍結されたり、自宅の売却ができなくなるなど、さまざまな問題が発生する可能性があるため、本人にとってもご家族にとっても、認知症がわかった段階で資産の見直しをすることは非常に重要です。

しかし、資産にまつわる話は家族からは言い出しにくく、結局資産が放置されてしまうというケースは少なくありません。

この番組では、保険、金融、不動産の営業マン、また相続の知識を得たい士業の方に向けて、認知症患者様にまつわる資産管理について、成功事例・トラブル事例ともに実例をまじえながら具体的に解説していきます。

士業の方も、相続にまつわるご相談は今後ますます増えることが予想されますので、お客様の実例をぜひ知っていただけたらと思います。

▪︎日本認知症資産相談士協会
https://www.ninchisho-japan.com/

▪︎赤尾肇（あかお・はじめ）
日本認知症資産相談士協会理事
intaresuto
　取締役

滋賀県出身、大阪国際大学 法政経学部 卒業。2014年に大東建託株式会社入社、不動産コンサルタントとして建築営業に従事。2019年 ソニー生命保険株式会社を経て、3&F FAMILY OFFICE株式会社に合流したのち、2021年に株式会社VIDA MIA 取締役に就任。
赤尾肇（あかお・はじめ）日本認知症資産相談士協会理事 マーケティング マーケティング・セールス 政治・政府 社会科学 経済学
エピソード
  • 016.幸福感から始まる認知症予防という視点

    016.幸福感から始まる認知症予防という視点
    2026/03/01

    今回の配信では、認知症予防とうつ改善に通じる大切な考え方についてお話ししています。目標達成を追いかける前に整えるべき視点とは何か。日々のコミュニケーションを見つめ直すきっかけになれば幸いです。続きはポッドキャストでぜひお聴きください。

    ▪︎日本認知症資産相談士協会
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  • 015.「認知症・相続の現場で保険営業に求められる視点とは」

    015.「認知症・相続の現場で保険営業に求められる視点とは」
    2026/02/02

    今回の配信では、実際に保険会社にお勤めされている方をゲストでお迎えし、今の認知症や相続を取り巻く環境の変化について対談しました。高齢化が進む中で、保険営業がどのようにお客様と向き合い、長く寄り添っていくべきかを考えるきっかけとなる内容です。ぜひ本編をお聴きください。

    ▪︎日本認知症資産相談士協会
    https://www.ninchisho-japan.com/
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    10 分
  • 014.「相続と住まいをつなぐ“建築の選択肢”をどう提案するか」

    014.「相続と住まいをつなぐ“建築の選択肢”をどう提案するか」
    2025/12/14

    今回の配信では、ウッドハウス株式会社の上堂地様をゲストに迎え、相続や資産整理の場面で欠かせない「建築パートナー」の選び方についてお話ししています。施工費の高騰が続く中で、お客様が納得できる住まいの形をどう提案していくか——そのヒントとなる視点が盛りだくさんです。建築の裏側にある工夫や、コストを抑えながら品質を守るための取り組みなど、営業として知っておきたいポイントが自然と見えてきます。ぜひ本編をお聴きください。

    ▪︎日本認知症資産相談士協会
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    12 分
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