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Isabelle White ist die mitleidigen Blicke der Menschen leid. Um nicht mehr an die Gefangenschaft bei ihrem Freier erinnert zu werden, zieht sie von New York in eine Kleinstadt an die Ostküste. Einsamkeit soll helfen, damit ihre geschundene Seele heilen kann. Wäre da nicht Cohen, dem sie immer wieder über den Weg läuft und der etwas in ihr sieht, das sie selbst noch nicht erkennt. Sie will mit ihrer Vergangenheit abschließen, diese ist in vielerlei Hinsicht jedoch nicht bereit, von ihr abzulassen.

Hokulani ist eine Außenseiterin an ihrem Riff. Einst die Hoffnung ihres Volkes, ist sie jetzt auf den kalten und dunklen Meeresboden verbannt. Als sie einen Taucher vor dem Ertrinken rettet, bricht sie eines der wichtigsten Gesetze des Ozeans und bringt damit die Meermenschen Hawaiis in Gefahr. Um Schlimmes abzuwenden, lässt sie sich auf einen fatalen Handel ein und bindet sich an den Geretteten. Seine Unbarmherzigkeit erschüttert sie tief. In ihrer dunkelsten Stunde trifft sie auf den idealistischen Kaleo, dessen Meervolk sich der längst verloren geglaubten Magie des Ozeans bedient.