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Vor ziemlich genau 500 Jahren in Sevilla: Fernando und Enrique haben ihrer Freundin, der Prinzessin Katharina von Spanien, unendlich viele Geschichten zu erzählen. Nach einer langen Seereise kehren sie heim und bringen viele neue Freunde mit an den Königshof. Zum Beispiel den Riesen Rumpeldum und die Piratin Pia. Der König und die strenge Hofmeisterin finden diese Überraschung überhaupt nicht lustig. Doch Katharina ist glücklich über den frischen Wind.

Vor ziemlich genau 500 Jahren in Sevilla: Fernando und Enrique sind unzertrennlich und haben es faustdick hinter den Ohren! Ihre beste Freundin Katharina ist die Dritte im Bunde. Sie ist gleichzeitig die weltbeste Geschichtenerzählerin und die Prinzessin von Spanien. Doch eines Tages fallen Katharina keine Geschichten mehr ein, sie hat Fernando und Enrique schon alle erzählt, die sie kennt. "Das kann doch nicht sein!", empören sich die beiden Jungs und nehmen diese tragische Tatsache zum Anlass für ein waghalsiges Abenteuer.