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Britannien, 5. Jahrhundert n. Chr.: Der Hochkönig Vortigern wird von den wilden Pikten bedrängt, es droht der Untergang Britanniens. Verzweifelt sendet er seinen Krieger Ceretic nach Nordgermanien, um Männer für den Kampf gegen den übermächtigen Feind zu werben. Mit drei Langschiffen landet schließlich ein über hundert Mann starkes Heer an der Südostküste Britanniens, gierig auf Kampf und Ruhm, Silber und Land.

1564: Der Türkensturm, eine geheimnisvolle Seuche und weitere Katastrophen treiben vier junge Menschen durch das Europa der Renaissance. Malteserritter Arthur überlebt nur knapp den Ansturm der Türken auf die Insel des Ordens. Die junge Elisabeth verliert ihre Mutter und den Zwillingsbruder Franz an eine Seuche. Schmiedegeselle Peter muss fliehen und findet Zuflucht bei Protestanten in Graz.

Karl der Große sucht nach Verbündeten gegen seine Rivalin in Konstantinopel, und die mächtige Hofkapelle will um jeden Preis das Geheimnis eines Dolches lüften, der härter ist als alles Eisen im Frankenreich. Zu diesem Zweck verlässt 797 eine Gesandtschaft die Kaiserpfalz in Ingelheim. Ihr Ziel ist der Hof des legendären Kalifen Harun al Rashid.