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Das renommierte Rackham College in Maine: Als Vorzeigestudent Arthur Oakes und seine Freunde in einem alten okkulten Text aus der Universitätsbibliothek ein Ritual entdecken, mit dem man angeblich einen Drachen beschwören kann, beschließen sie in einer rauschhaften Silvesternacht, die Probe aufs Exempel zu machen. Was als Spiel beginnt, wird schon bald zum Alptraum, es erwacht eine uralte und mächtige Wesenheit. Und sie ist hungrig.

Einst haben Arthur Oakes und seine Freunde das Böse beschworen – nun müssen sie es wieder loswerden, oder die Welt wird in Flammen aufgehen. Jahr für Jahr fordert der mächtige Drache King Sorrow von Arthur Oakes, der inzwischen Professor für Englische Literatur ist, und seinen Freunden ein Menschenopfer. Die Folgen ihrer Wahl werden immer drastischer, immer mehr unschuldige Menschen kommen bei King Sorrows Beutezügen ums Leben. Arthur ist klar, dass sie den Drachen zurück ins Lange Dunkel verbannen müssen. Doch einer seiner Freunde spielt ein falsches Spiel.