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Elodie kommt aus Inophe, ein kleines, armes Königreich, das seit Jahren von einer Dürre heimgesucht wird. Als Prinz Henry aus dem Königreich Aurea um ihre Hand anhält und Inophe Unterstützung verspricht, sagt sie Ja. Doch sofort nach der Hochzeit erfährt Elodie das dunkle Geheimnis Aureas: Die Königsfamilie hat einen Pakt mit einem Drachen geschlossen. Der Drache sorgt für ewigen Wohlstand, im Gegenzug werden ihm jedes Jahr drei Prinzessinnen geopfert. Elodie soll sein nächstes Opfer werden. Wenn sie ihr Leben und das tausender anderer Frauen retten will, muss Elodie sich dem Drachen stellen.

Der nicht länger gefallene Gott Seokga ist zwar in die Himmlischen Reiche zurückgekehrt, doch dabei hat er seine große Liebe Kim Hani verloren. Ein roter Faden an seinem kleinen Finger führt ihn schließlich auf ein Kreuzfahrtschiff auf dem Fluss der Toten in der Unterwelt – doch die Frau, die er dort trifft, heißt Yoo Kisa, und sie kann sich nicht an ihn erinnern. Als der Himmlische Kaiser an Bord des Schiffes ermordet wird, müssen Seokga und Kisa den Täter finden.