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London, 1879. As winter grips the city, a group of African travellers seek sanctuary inside the walls of the Quaker Meeting House. They are being hunted by a ruthless showman who is forcing them to perform in his ethnic exhibition in the London Aquarium. Private Investigator William Arrowood and his assistant, Barnett, agree to help the travellers avoid capture. But when they arrive at the Meeting House, they find a scene of devastation. Two people have been murdered, and the others have fled into the night.

Privatdetektiv William Arrowood ist ein Mann vieler Talente - und einiger Laster. Die Tagelöhner und Straßenmädchen im armen South London können sich keinen besseren Detektiv leisten und kommen daher mit allen Anliegen zu ihm. Voller Verachtung und Neid blickt er über die Themse auf seinen bekannten Kollegen Sherlock Holmes und dessen betuchte Klientel. Auch Arrowoods neuester Fall scheint nicht geeignet zu sein, ihn berühmt zu machen: Eine junge Französin bittet darum, ihren verschwundenen Bruder aufzuspüren. Doch hinter dem simplen Auftrag verbergen sich weit mehr Geheimnisse und Leichen, als Arrowood für möglich hielt.

William Arrowood ist Privatermittler. Gemeinhin wohl der Zweitbeste in ganz London - direkt nach seinem namhaften Konkurrenten aus der Baker Street 221B. Auch wenn beide ganz unterschiedliche Ansätze in der Verbrechensaufklärung haben. Dieses Mal führt Arrowoods ganz eigene Ermittlungsmethode ihn und seinen Assistenten Barnett auf der Suche nach einer vermissten jungen Frau in die düsteren Gefilde der Viktorianischen Nervenheilanstalten.

1895: Londres está asustado. Un asesino está al acecho en las calles de la ciudad. Los pobres estan hambrientos; los jefes del crimen están tomando el control; la fuerza policial está a punto de colapsar. Mientras los ricos buscan a Sherlock Holmes, el famoso detective privado raramente...

William Arrowood, Victorian London’s less salubrious private detective, is paid a visit by Captain Moon, the owner of a pleasure steamer moored on the Thames. He complains that someone has been damaging his boat, putting his business in jeopardy. Arrowood and his trusty sidekick Barnett suspect professional jealousy, but when a string of skulls is retrieved from the river, it seems like even fouler play is afoot. It’s up to Arrowood and Barnett to solve the case before any more corpses end up in the watery depths.

Les bourgeois se tournent vers Sherlock Holmes, les autres ne jurent que par Arrowood. 1895 : Londres a peur. Un tueur terrorise la ville. Les pauvres ont faim ; les criminels prennent le contrôle des rues ; la police, débordée, arrive à un point de rupture. Tandis que les bourgeois se tournent vers Sherlock Holmes pour qu'il résolve leurs problèmes, dans les quartiers surpeuplés du sud de Londres, les gens s'en remettent à un homme qui méprise Holmes, sa clientèle fortunée et ses méthodes de travail voyeuristes. Cet homme, c'est Arrowood – psychologue autodidacte, ivrogne occasionnel, et détective privé.