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In der wunderbaren Welt des Tangleroot Valley fließt die Magie im Rhythmus der Jahreszeiten und jede Hexe hat einen Katzendrachen – außer Aloysia Papplewick. Die tollpatschige Hexe in ihren Dreißigern lebt bisher ohne feurigen Gefährten auf einer Farm mit sprechenden Plapperkürbissen, die sich stets ungefragt in ihr Leben einmischen. Und als hätte sie nicht bereits genug Sorgen, wird sie nach einem kleinen, aber folgenschweren Missgeschick ausgerechnet mit Hollis, dem Bruder ihrer besten Freundin und gefeierten Helden, auf eine gefährliche Quest geschickt.

Vertraue niemandem. Belüge jeden. Und was auch immer geschieht: Verliebe dich nicht in deinen größten Feind. Wren Darlington hat ihr gesamtes Leben im Verborgenen verbracht. Sie unterstützt das Rebellen-Netzwerk Uprising, das seit Beginn der Neuen Ära Widerstand gegen General Redden leistet. Gleichzeitig muss sie ihre telepathischen Fähigkeiten verstecken. Denn auf dem Kontinent zu den Modifizierten mit übernatürlichen Kräften zu gehören, bedeutet den sicheren Tod.