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Endlich Ferien! Für Lilly, Leon und Mama geht es an die Ostsee. Doch der grässliche Grimbald bleibt ihr auf den Fersen und lässt weiterhin keine Tricks aus, um das Zauberbuch in die Finger zu bekommen. Kurzerhand hext Lilly sich zusammen mit Grimbald in die Südsee. Sie landen ausgerechnet auf einem echten Piratenschiff ... und schon beginnt Lillys zweites turbulentes Abenteuer.

Lilly hat ein großes Geheimnis, von dem nicht einmal ihre beste Freundin weiß: Sie wurde von einem uralten Zauberbuch ausgewählt, alles zu lernen, was eine richtige Hexe wissen muss. Seitdem ist Lilly eine Geheimhexe. Doch jetzt ist das Zauberbuch verschwunden! Entführt von Grimbald, der ebenfalls Anspruch auf seine Magie erhebt und der nichts Gutes dabei im Sinn hat. Gemeinsam mit dem vorlauten Drachen Hektor macht Lilly sich auf, um ihr Buch zurückzuholen … und steckt schon bald mittendrin in ihrem ersten unglaublichen Abenteuer.