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Lasciate Parigi, Verne è giunto tra le alture della Vandea, in un clima di rivolta imminente, per indagare su due morti misteriose. Molte sono le voci sui presunti assassini: spie di Luigi Filippo, oppure sostenitori della duchessa di Berry, aspirante al trono di Francia; messaggeri del diavolo che solcherebbero i mari su imbarcazioni avvolte nella nebbia, oppure adoratori di culti arcani che lanciano maledizioni.

È la primavera del 1832 e un'epidemia di colera terrorizza i parigini. La "morte blu", come viene chiamata, provoca centinaia di morti e scatena dicerie incontrollate. Per una sinistra coincidenza, nello stesso periodo una serie di atroci omicidi decima il povero quartiere di Saint-Merri. Le vittime sono state accoltellate e poi hanno subito la mutilazione degli organi. Chi può uccidere in questo modo barbaro, disumano? L’ispettore Valentin Verne esplora ogni possibile pista. Assistito da Aglaé e da due nuove reclute, va a caccia della verità negli angoli più bui di Parigi.