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When Alice returns to the whimsical world of Underland, all is not well. The Mad Hatter has become horribly and certifiably normal. Soon Alice realizes that the only way to save him is to travel to the past and right old wrongs. But Time may not be on her side—in fact, he might even try to stop her!

The traveling Medici Bros. Circus is made up of a ragtag group. There’s Miss Atlantis, the resident mermaid, who is trying to find her voice. And Rongo, a strongman juggling more duties than he can keep track of. There’s also a brokenhearted family in need of some healing: Holt—a former Stallion Star and war veteran; his daughter, Milly—a budding scientist with little interest in taking up the family act; and her little brother, Joe—a clumsy kid who longs to be in the ring.

Im geheimen Zoo für Fabelwesen ist etwas Furchtbares passiert: Die Gans, die goldene Eier legte, wurde getötet. Alle Beweise deuten auf den Drachen Scratch. Doch Zoe und Logan sind sich sicher, dass der Drache hereingelegt wurde und wollen seine Unschuld beweisen. Gelingt es ihnen nicht, droht Scratch eine schreckliche Strafe. Schlimmstenfalls soll sogar der Zoo geschlossen werden. Logan und Zoe beschleicht der Verdacht, dass jemand genau das im Schilde führt.

Aus dem geheimen Zoo für Fabelwesen, Magic Park, sind sechs Greifenbabys ausgebrochen. Eines von ihnen taucht unter Logans Bett auf und schon steckt er mitten in einem fantastischen Abenteuer. Gemeinsam mit Zoe, der Tochter des Zoobesitzers, begibt sich Logan auf die Suche nach den anderen Ausreißern. Denn alle Tiere müssen zurück im Zoo sein, bevor die staatlichen Kontrolleure eintreffen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.