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Nur allzu gut weiß Nizzara, wie gefährlich es ist, sich an Geister zu binden und sich ihre Macht durch eine magische Vessel zu nutzbar zu machen. Doch um das grausame Duell zu überleben, das die junge Thronfolgerin des Königreichs Zarrs vor einer erzwungenen Ehe retten soll, bleibt ihr keine andere Wahl. Also tut sich Nizzara mit Dagen zusammen, einem Deathwalker, der niemand Geringeres ist als der rechtmäßige tote König von Zarr und Wanderer zwischen den Welten. Der jedoch hat ein besonderes Interesse an Nizzara.

Alternate History in den USA der 1950er-Jahre - ausgezeichnet mit dem Hugo-, Nebula- und Locus-Award. "Frauen gehören in die Küche, nicht in den Weltraum" - eine weit verbreitete Meinung in den USA der 1950er-Jahre. Die junge Physikerin Dr. Elma York, die als menschlicher "Computer" täglich die Flugbahnen von Raketen berechnet, lässt sich davon jedoch nicht abhalten. Schließlich steht die Menschheit vor ihrer größten Herausforderung: Ein gigantischer Meteoriteneinschlag hat das Klima für immer verändert, sodass die Eroberung des Alls sehr viel dringlicher geworden ist.

Unter der Wasseroberfläche des Sees lauert ein Monster: Jenny Greenteeth ist immer hungrig und bereit zum Angriff. Bis eines Tages ein wütender Mob eine Hexe in ihren See wirft. Obwohl die beiden nichts gemeinsam haben, müssen sie ihre Kräfte auf einer magischen Quest vereinen, um das Böse zu besiegen, das Jennys See und Temperances Familie bedroht.