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Sono due mesi ormai che ogni sera, alle sette in punto, l’inquietante dama di compagnia Nuvolana Wolkenstein si presenta a casa di Merle e Moritz. Cosa si nasconde dietro gli indecifrabili enigmi che la donna porta con sé e che stanno stravolgendo la vita dei due fratelli? Per trovare una risposta, dovranno tornare a Fanciullopoli, spingersi al di là del tempo, attraversare lo spazio senza fine, volare fra le stelle alla ricerca della verità.

La vita di Merle (11 anni) e Moritz (8 anni) scorre normalmente fino a quando la loro mamma non decide di cercare una dama di compagnia che dovrà stare con loro mentre lei fa il turno di notte. La sorpresa dei due fratelli è tanta nello scoprire che la persona incaricata è l'inquietante Nuvolana Wolkenstein, proprietaria del negozio nero che ingoia i bambini. Una donna inquietante, con gli occhi che cambiano colore, una grossa borsa piena di cioccolata magica e in grado di leggere nei pensieri.

Ai fratelli Merle e Moritz manca molto il loro papà. È passato quasi un anno da quando è partito, con la borsa da viaggio in mano, e da quando la misteriosa Nuvolana Wolkenstein è diventata la loro dama di compagnia notturna. Quando il radioricevitore universale fruscia, trasmettendo la voce del padre, Merle e Moritz sono abbastanza sicuri che l'uomo si trovi ancora nell'inquietante regno dell'Incredibile, popolato dagli gnomi Zannaguzza, dove i corridoi sono infiniti e dove vive la volpe Lacrima d'argento.

Venerdì è un gatto di strada e non ha mai conosciuto padroni. È spelacchiato, odora di pesce marcio e parla. Cristina abita con la mamma e il papà in una casetta lucida e linda, dove non manca niente tranne i sorrisi e le carezze. Il gatto Venerdì conosce bene le cose e i segreti del mondo e Cristina lo ascolta volentieri. Non importa se al mattino arriva tardi a scuola e il maestro la sgrida. Non importa se nessuno crede a Venerdì gatto parlante. Intanto lei sogna e rincorre la vita.