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Eine Sagenreise durch Nordrhein-Westfalen, vom Münsterland über den Teutoburger Wald bis zu den Ufern des Rheins. Jede Region in Deutschland, Österreich und der Schweiz hütet ihren eigenen Märchen- und Sagenschatz, so auch Nordrhein-Westfalen: Hier liegen jene uralten Städte Aachen, Xanten und Köln, die von sagenhaften Geschehnissen Kunde geben: Von Ruhm und Untergang der Nibelungen, von Kaiser Karl dem Großen und vom Teufel, der bei jedem Dombau seine Finger im Spiel hatte.

20 der schönsten deutschen Balladen aus dem 19. Jahrhundert! Mit dabei: Walpurgisnacht (Alexis), Der Mäuseturm, Die Heinzelmännchen, Der Fischer von Gotin (alle Kopisch), Das Orakel (Gaudy), Der Organist aus dem Grabe (von Württemberg), Frau Hitt (von Ebert), Die drei Indianer, Warnung im Traume, Die Drei (alle Lenau), Der Meistertrunk (Vogl), Die traurige Krönung, Der Feuerreiter, Die Geister am Mummelsee, Der Schatten (alle Mörike).