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Holmes und Watson verbringen ein paar sonnige Tage in Palermo. Die unbeschwerte Zeit wird jedoch schnell unterbrochen, als Watson in der Zeitung über eine Serie von mysteriösen Entführungen junger Damen liest. Beinahe im gleichen Moment taucht ein geheimnisvoller Bote auf und verlangt nach dem Detektiv. Ein schönes Fräulein ist entführt worden und fürchtet um ihr Leben.

Fred Wood, einer der aussichtsreichsten und energischsten Studenten an der Universität, möchte Lord Haderley um die Hand seiner einzigen Tochter bitten. Ein lautstarker Streit entsteht und Fred Wood verlässt wutentbrannt das Anwesen. Gleich darauf findet sich Dr. Rowing bei dem Lord ein. Lord Haderley wird von schlimmen Krämpfen geplagt. Schnell schlussfolgert der Arzt eine Vergiftung und verabreicht den Lord ein Gegengift. Wenige Minuten später ist der Lord tot.

John Bullerstone, Direktor der Hauptbank, kommt an einem herrlich schönen Septemberabend ganz aufgeregt nach Hause. Inzwischen hat seine Tochter Elly eine Auseinandersetzung mit ihrem Zwangsverlobten Lord Elliot. Während Elly danach zu ihrem Geliebten flüchtet, verabschiedet sich John Bullerstone, sichtlich aufgewühlt, von seiner Ehefrau, zu einem Spaziergang. Noch am selbigen Abend wird John Bullerstone tot aus der Themse gefischt.

Holmes und Watson werden von Mr. Robur Hall zu sich gebeten, da dieser sich anhand erhaltener Drohbriefe seines Lebens nicht mehr sicher fühlt. Ein unbekannter Gast unterbricht die Zusammenkunft und verübt einen heimtückischen Anschlag auf die Männer. Robur Hall und der unbekannte Angreifer selbst kommen dabei ums Leben. Dies ist der Beginn einer mysteriösen Todesserie mit allerlei Verwirrungen.

FEAT DESC

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Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.

Es war der 29. Oktober 1933, drei Tage vor Samhain, in der das Tor zur Anderswelt weit offen stand, und die Toten geehrt wurden und man sich gleichzeitig vor den bösen Geistern schützen musste, als Inspektor Wolfford bei Holmes und Watson in der Baker Street auftauchte und um Hilfe bat. Die Hebamme Mrs. Hughes wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Um die Leiche herum wurden fünf Kürbisse platziert, jeder davon mit einer Fratze versehen und hell erleuchtet. Gleich mehrere Ungereimtheiten stachen Holmes ins Auge und somit stellte der Fall auch den Meisterdetektiv und seinen Gehilfen vor ein Rätsel.

Holmes wusste nun, wer der Täter sein musste. Anhand von Inspektor Wolffords Befragungen konnte Holmes schnell einen Zusammenhang herstellen.

Die vierte Leiche führte Holmes und Watson in ein Krankenhaus. Die Krankenschwester Nancy Rogers wurde auf dieselbe Art und Weise getötet wie ihre Vorgänger. Um ihren Leichnam herum standen nun nur noch zwei Kürbisse. Am Abend danach hatte Watson wieder einen dieser furchteinflößenden Träume. Als er endlich wieder erwachte, konnte er Holmes ein Präsent vom Teufel persönlich überreichen. Und dieses Geschenk ließ nur auf einen einzigen Täter schließen.

Holmes und Watson waren zwar jetzt im Besitz eines Zettels, der die Vornamen der nächsten beiden Opfer preisgab. Doch wie sollten sie Inspektor Wolfford erklären, woher sie die Liste hatten? Zumal der Erhalt dieser Liste jegliche Logik von vorne herein ausschloss. Außerdem stellte sich noch die Frage, wer hinter dem dritten und letzten Opfer stecken sollte, da dieses nur mit einem Fragezeichen versehen war. Als Holmes und Watson schließlich auf das dritte Opfer, den Pfarrer Blake Bancroft, stießen, beschlich Holmes eine böse Vermutung, wer sich hinter dem letzten Opfer verbergen konnte.

Es gab einen weiteren Toten zu beklagen. Den Lehrer Joseph Ross. Den Tatort fanden Holmes und Watson identisch wie tags zuvor bei Mrs. Hughes auf, mit der Ausnahme, das anstelle von fünf Kürbissen nur mehr vier um die Leiche drapiert wurden. Holmes befürchtete daraufhin, würde man dem Muster folgen, dass man in den nächsten Tagen noch mindestens mit drei weiteren Leichen rechnen musste. Es galt den Täter so schnell wie möglich zu finden. Doch ein Traum von Dr. Watson ließ alles in einem neuem Licht erscheinen.

Im Zuge der Papstwahl kommt es zu einem politischen Eklat: Der österreichische Kaiser lässt seinen Kronkardinal ein umstrittenes Veto gegen die Wahl Rampollas einlegen.

Holmes und Watson beziehen ihr Quartier im Apostolischen Palast. Die Einsatzbesprechung mit dem Kommandanten der Päpstlichen Schweizergarde verläuft nicht konfliktfrei. Holmes hat eine Idee, um den Verschwörern auf die Spur zu kommen.

In letzter Sekunde kann Holmes eine verheerende Katastrophe in der Sixtinischen Kapelle verhindern. Die Umstände führen jedoch zu dem Schluss, dass die Verschwörer unweigerlich über einen Komplizen im Vatikan verfügen müssen.

In Calais treffen Holmes und Watson mit dem irischen Kardinal Michael Logue zusammen, der ebenfalls zum Konklave reist. Wie sich herausstellt, ist Logue wenig kooperativ sowie nicht gerade ein Freund der britischen Krone.

Watson unternimmt einen nächtlichen Ausflug in eine römische Taverne, da ihm die Alkoholvorräte ausgegangen sind. Dabei gerät er im betrunkenen Zustand jedoch an eine Gruppe von Männern, die ihm nach dem Leben trachten.

Während der Zugfahrt nach Straßburg präsentiert Holmes endlich alle Fakten über die bisherigen Ereignisse in Rom. Es zeigt sich, dass die Verschwörer es nicht bei Drohungen belassen, sondern tatsächlich gewaltbereit sind.

Nach der glücklichen Rettung von Watson eilt Holmes sofort zurück in den Vatikan, um das finale Attentat auf den neu gewählten Papst zu verhindern. Es stellt sich heraus, dass einer der Verschwörer diesem gefährlich nahe und bewaffnet ist.

Der neue Fall führt Holmes und Watson nach Rom, wo nach dem Tod von Papst Leo XIII. das Konklave zusammentritt, um einen Nachfolger zu wählen. Als im Vorfeld jedoch ein Erzbischof entführt wird und Morddrohungen gegen das Kardinalskollegium folgen, benötigt man im Vatikan dringend die Hilfe von Sherlock Holmes. Gemeinsam mit Watson nimmt er die Spur der Verschwörer auf, um deren tödliche Attentatspläne zu durchkreuzen. Gemeinsam können er und Sherlock Holmes die Fäden der verworrensten Fälle auflesen und zusammenfügen.