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Die Abenteuer gehen weiter. Kali das Erzähl-Kamel, Sem der Esel und Bruni die Goldfischdame erreichen endlich das Meer, wo sie im Hafen den Hamburger Seemann Jörn treffen, bei dem Bruni vor langer Zeit in der Schiffskajüte in ihrem kugelrunden Aquarium gewohnt hatte. Endlich ist Bruni wieder zu Hause. Jörn lädt die drei zu einer kleinen Fahrt auf seinem Kutter ein. Am nächsten Morgen erzählt Sem von einem komischen Traum. Da gab's doch schon mal einen, der Träume deuten konnte! Und Kali beginnt zu erzählen.

Seit Anbeginn der Zeit lauert das Böse im Verborgenen, immer wieder versuchen die Mächte der Finsternis die Menschheit zu unterjochen und die Macht zu erlangen. Ob bei der Kreuzigung des Heilands oder den Kreuzzügen im Mittelalter, immer wieder hatten die dunklen Mächte ihre Finger im Spiel. Doch tapferen Menschen gelang es stets, gegen die Mächte der Finsternis zu obsiegen. Im Jahre 1876 versucht Lazarus, der Sohn des Teufels, ein weiteres Mal die Macht über die Welt an sich zu reißen. Doch diesmal gibt es nur einen Menschen, der sich ihm entgegenstellen kann.

Er war die Ausgeburt der Hölle, der Sohn des Teufels: Lazarus, der Seelenlose. Auf einer Insel hatte er unzählige Jünger um sich geschart und bereitete dort im Geheimen den Angriff auf die Menschheit vor. Warum ich das weiß? Ich erfuhr auf einer Schiffsreise davon, bei einer schicksalhaften Begegnung mit einem Geistlichen. Reverend Malligan teilte mir dort mit, dass es meine Bestimmung war, gegen diesen mächtigen Feind alles Guten anzutreten, denn nur ich sollte ihn der Überlieferung nach an der Ergreifung der Weltherrschaft hindern können.

Dada und Welf hatten sich auf ein wenig Entspannung gefreut, doch da taucht Erdmann mit beunruhigenden Neuigkeiten auf: Die berühmte Sage des Helden "Beowulf" droht, für immer zu verschwinden und dadurch sind magische Wesen allerorts in großer Gefahr. Gut, dass Erdmann eine ebenso talentierte wie mürrische junge Frau kennt, die Dada und Welf in die Welt des alten Helden transportieren kann.