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With the Cloud Kingdom’s allegiance secured, Queen Sparrow “Ro” turns her sights toward the neph—an elusive, shadow-dwelling people whose ancient power could shift the balance of the war. Mysterious, secretive, and feared even among the Grym, the neph are not easily won over. But Ro is willing to risk everything for peace—even if it means stepping into the darkness alone.

Willkommen in Nocturne Falls, der Stadt, die 365 Tage im Jahr Halloween feiert. Die Touristen denken, es sei alles nur eine Show: die Vampire, die Werwölfe, die Hexen und gelegentlich ein Gargoyle, der durch die Luft fliegt. Aber die übernatürlichen Wesen, die die Stadt bevölkern, wissen es besser. In Nocturne Falls zu leben bedeutet, man selbst zu sein. Mit Fangzähnen, Fell und allem Drum und Dran. Nachdem Delaney James gesehen hat, wie ihr vielleicht-Mafioso-Boss jemanden ermordet, nimmt sie eine neue Identität an und gibt sich als Katalogbraut aus.