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Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge.

In Nimmerland geht die Sonne nicht mehr auf, weil ein Orchester aus verschiedenen Kreaturen und ein Chor von alten Eichen beim Singen der "Symphonie der Sterne" gestört wurden.

Es ist Halloween. Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival. Doch als sie gemeinsam losgehen wollen, sind die Türen verschlossen. Also findet die Party in der Schule statt. Amy und Lola sind dafür verantwortlich, dass alle in der Schule eingesperrt sind. Sie wollen verhindern, dass Cece an Halloween im Dunkeln draußen ist. Mystics könnten die Finsternis nutzen, um Cece aufzuspüren.

Cece genießt ihre neu gewonnene Freiheit im Wohnheim der Ballettschule, ist aber etwas genervt von Lola und Amy, die sie ständig auffordern, an ihren Wizen-Kräften zu arbeiten. Im Ballettunterricht wird Cece mit ihrer Freundin Simone als Paar beim Pas de deux eingeteilt. Sie sollen bei ihrer Choreographie über den Tellerrand hinausschauen.

Das entscheidende Vortanzen der Ballettschüler in der Pariser Oper wird für Cece zum Alptraum. Verschiedene magische Kräfte zerren an ihr und beeinträchtigen ihre Tanzpräsentation. Lola und Amy sind sich uneinig und wirken mit unterschiedlichen Kräften auf Ceces Tanz ein. Und Adrian versucht während der Vorstellung Cece ihre magischen Kräfte zu rauben.

Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Wenn Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mit Hilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher.

Die jungen Wizens Lola und Amy sind überzeugt, dass Cece eine auserwählte Hexe, die "Allwissende" ist. Und sie wollen sie überzeugen, mit ihnen ihre magischen Fähigkeiten auszubilden. Cece aber will sich nur auf ihr Vortanzen konzentrieren, um einen Platz in der Ballettschule zu bekommen. Als sie zusammen mit dem missmutigen Benoit tanzen soll, nutzt sie verzweifelt einen Zauberspruch.

Cece ist glücklich. Sie hat einen Platz an der berühmten Pariser Ballettschule ergattert. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn wegen eines Planungsfehlers müssen alle noch einmal vortanzen. Und dann entdeckt Cece in einem Buch bei ihrer Tante Ginger noch etwas Ungeheuerliches: Sie scheint eine echte Hexe zu sein.

In Nimmerland demoliert das schwarze Monster Noctarum die magische Barriere, hinter der es gefangen ist. Lily ist die tapfere Auserkorene, die die Barriere wieder stabilisieren darf. Lily muss sieben Diamanten suchen, und die Freunde begleiten sie dabei. Nach- einander zeigt ein Traumfänger Lily, wo die Diamanten zu finden sind.

In Nimmerland findet die große Schatzjagd statt. Es werden Dreierteams gebildet. Weil Wendy allen zeigen will, was Mädchen drauf haben, gibt es ein Mädchenteam. Wer wird gewinnen? Die Piraten haben gelauscht und nur das Wort "Schatz" richtig mitbekommen. Sie gehen den Teams nach und versuchen, die Aufgaben der Schatzjagd auch zu erfüllen.

In Nimmerland darf Michael sich um die Zauberfröschin Pakwa kümmern und beweisen, dass er verantwortungsvoll sein kann. Ob sich Michael an die Pflegeanleitungen des Häuptlings hält? Es ist sehr wichtig, Pakwa vor dem Schlafen zu füttern. Während die anderen Kinder spielen, bringt Michael Pakwa allerlei Tricks bei.

Will hofft, dass Theo, Henry und Safiya ihm bei der Vorbereitung seiner Zaubershow helfen. Er ist nervös und unsicher, denn alle sagen, dass das sein großer Durchbruch werden könnte. Doch Theo hat keine Zeit und zieht sich mit Nigella zurück, um das Geheimnis des Pyramidions weiter zu entschlüsseln.

Theo versucht weiter, das Rätsel des Pyramidions zu lösen, während Nigella unterrichtet. In der Pause heben Will, Henry und Safiya das Pyramidion an und Theo prüft die Inschrift darunter. Diese ergibt für Theo keinen Sinn und sie holt ein Buch. In der Zwischenzeit bricht die äußere Hülle auseinander und versetzt die drei in einen unruhigen Schlaf.

Nigella hat für Theo im Museum eine Geburtstagsfeier organisiert. Neville taucht auf, um Will zu seiner Zaubershow zu gratulieren und zeigt großes Interesse an seinen Tricks. Insbesondere am Pyramidion, was ihn in Theos Augen verdächtig macht. Will schöpft neuen Mut, mit seiner Zauberei weiterzumachen.