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Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Vor Maotou steigt der Wasserspiegel und es tauchen gigantische Wellen auf. Maevas Restaurant steht schon halb unter Wasser. Yann und Onkel Patrick suchen nach einem wissenschaftlichen Grund.

Timeti, Yann und Auru wollen auf einer unbewohnten Insel picknicken, da taucht Clarissa auf und will mitkommen. Sie fährt mit Auru im Einbaum, Yann und Timeti nehmen Clarissas Jetski. Auru und Clarissa geraten in einen Sturm und stranden auf einer vermeintlich einsamen Insel. Auru findet bald heraus, dass sie eigentlich auf Maotou gelandet sind.

Für das Muschelfest soll eine „Große Riesenmuschel" auf dem Festplatz der Insel aufgebaut werden. Doch Auru hat es eilig, er ist unvorsichtig und lässt die Muschel fallen. Sie zerbricht. Aurus Vater ist stocksauer. Er befiehlt seinem Sohn, unverzüglich eine neue Muschel aus dem Meer zu holen. Auru ist verzweifelt, denn er kommt zu spät zu der Verabredung mit seinem Freund Inapo.

Yann und seinen Freunden fallen rote Schlieren im Tiefseegraben auf. Sie informieren Onkel Patrick über dieses ungewöhnliche Phänomen, der sich das sofort persönlich ansehen will. Ramana warnt ihn vor einer Fahrt in den Tiefseegraben, weil dort die Ponaturis, unheimliche Unterwasserwesen, zu Hause sind.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

PJ Masks - jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Nacht-Ninja stiehlt einen antiken Gong, um einen echten Drachen zu erwecken, der ihm fortan alle Wünsche erfüllen muss. Das dürfen die Pyjamahelden nicht zulassen! Die PJ Masks ziehen ihre Pyjamas an und verwandeln sich von normalen Kindern in Helden der Nacht. Sie müssen zusammenarbeiten, um die bösen Pläne der Schurken zu vereiteln und die Stadt zu retten.

Yann und sein Delfin Zoom entdecken auf einer ihrer Touren einen mit wertvollen Edelsteinen besetzten Tiki. Sie bringen den Schatz ins Dorf, und alle ...

Kleine, eigentlich harmlose Haie attackieren Timeti beim Surfen. Die Dorfbewohner sind entsetzt und wollen die Haie vor ihrer Küste loswerden. Yann und sein Onkel Patrick haben nur wenig Zeit, um die Ursache der unerwarteten Aggression der Haie herauszufinden. Denn die Dorfbewohner planen schon eine gezielte Jagd auf die Tiere.

Auru ist völlig außer sich. Er meint, eine echte Meerjungfrau gesehen zu haben. Aber niemand glaubt ihm, nur Marina. Und sie möchte die Meerjungfrau finden. Sie beschließt, auf eigene Faust auf die Suche zu gehen und paddelt mit ihrem kleinen Boot davon.

Beim Tauchen vor der Küste erscheint vor Yann, Zoom, Auru und Timeti plötzlich ein merkwürdiges Ungetüm. Als sie näher herankommen, verschwindet es genauso plötzlich wieder. Auru denkt, dass Yann sich einen Scherz erlaubt und einen Trick angewandt hat. Aber Yann und Timeti wollen hinter das Geheimnis kommen.

Onkel Patrick muss für ein paar Tage verreisen, und so zieht Auru mit seiner Familie in die Galeone, damit Yann und Marina nicht allein bleiben müssen. Sehr zum Missfallen von Yann. Am nächsten Morgen können sie alle ihren Augen kaum trauen. Das Meer vor Maotou ist tiefrot. Alle verdächtigen den armen Zoom, etwas mit dem Phänomen zu tun zu haben.

Das ganze Dorf bereitet sich auf die großen jährlichen Wettkämpfe vor, als Yann einen verletzten Oktopus findet und nach Hause bringt. Marina kümmert sich liebevoll um das Tier. Dabei bemerkt sie bald, dass der Oktopus hellseherische Fähigkeiten hat. Er kann den Ausgang eines jeden Wettkampfs vorhersagen. Für sie ist das ein Spaß, aber Jack beginnt es für sich nutzen.

Marina möchte ein Video drehen, um damit einen Wettbewerb zu gewinnen, den ihre Lieblingsband "The Wild Coconuts" ausgeschrieben hat. Sie bittet Yann, Timeti und Auru um Hilfe. Die drei haben Lust, mitzumachen, entwickeln aber schnell ihre ganz eigenen Ideen zur Gestaltung des Films. Bald hat Marina gar nichts mehr zu sagen.

Papa Tuanaku will seinen Schiffsführerschein machen. Deshalb bricht Onkel Patrick mit ihm zu einer Übungsfahrt auf. Marina begleitet die beiden und gibt Papa Tuanaku viele gute Tipps. Derweil sind Yann, Timeti und Auru für Unterwasserfotos unterwegs. Hilferufe von der Jacht des Gauners Van Krook schrecken die drei auf und sie schleichen sich auf die Jacht.

Ein doppelter Regenbogen und dunkle Wolken ziehen über der Insel Maotou auf. Alle machen Ramana dafür verantwortlich, denn er hat versehentlich ein Tamburin zerstört. Yann, Zoom und Auru werden beauftragt, eine Opfergabe zum tiefsten Punkt des Ozeans vor der Insel zu bringen, um den Hai-Gott zu besänftigen.

Der jährliche Schwimmwettkampf zwischen Maotou und den Nachbarinseln steht bevor. Die beiden Favoriten können aus verschiedenen Gründen nicht am Wettkampf teilnehmen. Nun richten sich alle Hoffnungen auf Papa Tuanaku. Aber damit droht das große Geheimnis von Papa Tuanaku aufzufliegen. Yann bietet seine Hilfe an und Zoom natürlich auch.

Timeti hat sich mit den Zwillingsbrüdern Sam und Tom angefreundet. Yann und Auru sind eifersüchtig auf die beiden etwas angeberischen Brüder und schlagen ...