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Auch als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit in Erfahrung bringen, dass Brooklynn auf Malta weilt, gibt es Streit über das weitere Vorgehen. Die Gruppe teilt sich auf. Während einige Brooklynn auf Malta zu Hilfe eilen sollen, wollen die anderen die USA ansteuern. Brookylnn drängt den Investigativjournalisten Davi, sein Vorhaben aufzugeben, und greift zu unschönen Methoden, als Santos plötzlich auftaucht.

Almustafa, the prophet of Orphalese, awakes to the fulfillment of his 12-year wish: the arrival of his ship to take him home. Suddenly, he and the rest of the inhabitants are faced with his imminent departure. With the assistance of the seer Almitra, he is first set upon an unexpected course of disclosing his perspectives on life to the inhabitants of Orphalese; a process that holds new insights and realizations even for Almustafa, himself.

Mitten in diesem Chaos steht der schmächtige Hicks – clever, kreativ, aber ständig unterschätzt. Als Sohn des mächtigen Häuptlings Haudrauf soll er eigentlich zum Drachentöter werden. Doch Hicks denkt anders. Statt zu töten, schließt er eine unerwartete Freundschaft mit einem der gefürchtetesten Drachen: einen Nachtschatten, den er Ohnezahn tauft. Was als Tabubruch beginnt, wird zu einer Revolution. Denn während das Dorf weiter Jagd auf Drachen macht, entdecken Hicks und Ohnezahn eine andere Wahrheit.