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Um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, behilft sich Pinocchio mit dem Zauber eines Zwerges, dessen Name allen unbekannt ist. Nachdem dieser Pinocchio und einigen Freunden geholfen hat, ihre Hausaufgaben auf magische Weise zu erledigen, verlangt der Zwerg goldene Belohnungen, darunter Mamma Mangiares mit Gold verziertes Kochbuch.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Schon lange hat sich die alte Bäckerin ein Kind gewünscht – und als ihr eine Hexe ein magisches Samenkorn verkauft, geht dieser Wunsch endlich in Erfüllung: Denn aus dem Korn wächst eine Blume und aus deren Knospe steigt Däumelinchen … ein niedliches, gerade mal fingergroßes Mädchen, das bald in große Abenteuer verstrickt werden wird.

Zoff auf dem Forum. Wegen einer Nichtigkeit geraten Idefix und Dertutnix in Streit. Idefix zieht sich zurück, weil er meint, Dertutnix brauche ihn ja wohl nicht mehr. Monalisa ärgert sich darüber, dass Zerberus und seine Beagles die Unbeugsamen nicht fangen können und denkt sich eine List aus. Alle tun so, als wären die Freunde der Gallier, locken irgendwann Dertutnix in eine Würstchenfalle auf dem riesigen Marktplatz, dem Bauernforum. Doch schon sind bei Idefix und Dertutnix alle Streitereien vergessen.

Scotland Yard hat einen besonders grausigen Fall zu lösen. In London werden einige übel zugerichtete Leichen gefunden. Der Pathologe ist sich sicher: Diese Menschen wurden von einer wilden Raubkatze gerissen. Panik macht sich breit unter der Bevölkerung und die Straßen leeren sich bei Abenddämmerung. Holmes und Watson werden von dem Ehemann eines Opfers, der mit den polizeilichen Fortschritten nicht zufrieden ist, mit der Aufklärung des Falles beauftragt. Derweil will auch Inspektor Lestrade der Bestie eine Falle stellen und bringt damit den "menschlichen Köder", die Yard Sekretärin Emma Taft, in tödliche Gefahr...