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Nachdem er sich mit Volpek gestritten hat, beschließt Korat, dass Pinocchio sein neuer bester Freund werden soll! Doch Korat entpuppt sich als übermäßig rücksichtsvoller Freund, was bald unangenehm wird. Zu allem Überfluss wird Luzio leicht eifersüchtig auf die Zeit, die Korat mit Pinocchio zu verbringen versucht.

Krog, der Neffe von Rotbart, ist zu Besuch im Dorf. Der Oger hinterlässt einen großen Eindruck bei Luzio: Er redet laut, macht Witze und rülpst! Und was noch unglaublicher ist: Er frisst die Tiere, die er jagt, wie ein echter Oger! Pinocchio versucht, seinen Freund davon abzubringen, diesem neuen Vorbild zu folgen, aber verärgert Luzio damit nur.

In dem Glauben, Volpek versehentlich in eine Spinne verwandelt zu haben, flehen Pinocchio und Luzio die Hexe an, ihnen zu Hilfe zu kommen. Doch keiner ihrer Zaubersprüche kann den Fluch aufheben. Pinocchio und Luzio müssen sich um den Spinnen-Volpek kümmern, bis die Hexe eine Lösung vom mächtigen Zauberer Kiblik bekommen kann.

Um Sophia zu beeindrucken, die von den Heldentaten ihres ritterlichen Vorfahren erzählt, behauptet Luzio, dass er auch ein Ritter werden möchte. Nachdem er eine alte Rüstung und ein prächtiges Schwert entdeckt hat, beschließt Pinocchio, seinem Freund zu helfen, indem er ihm das Schwert schenkt.

An einem heißen Sommertag beschließen die Kinder Darios und Helia ihre Rechenübungen zu unterbrechen und sich stattdessen von ihrem Großvater Äsop ein paar Tiergeschichten erzählen zu lassen – dann kann man aus denen nicht viel mehr lernen? Obwohl niemand weiß, ob er wirklich gelebt hat, gilt der antike Dichter Äsop aus dem 6. Jahrhundert vor Christus als Begründer der europäischen Fabel.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

Während sie vom großen bösen Wolf verfolgt werden, rettet Lila, die Cousine von Rotkäppchen, Pinocchio und Betulla. Zunächst sind sie dankbar, aber unsere Helden bringen die passionierte Wolfsjägerin unwissentlich auf die Spur von Paulo, dem Sohn des großen bösen Wolfs. Laut Lila ist ein Wolf gefährlich, egal wie alt er ist!

Die Kuh hat die Ruh' Bohnenstange, Raphael und Kleiner Fuß wollen Lina zum Spielen abholen. Lina hat keine Zeit, denn Bauer Ludwig hat sie und ihren Vater eingeladen, bei der Geburt eines Kalbs dabei zu sein. Klar, dass Linas Freunde das auch gerne miterleben wollen. Spielen können sie danach immer noch. Dabei haben sie nur nicht mit Kuh Margot gerechnet, die sich bei ihrer Geburt alle Zeit der Welt lässt. Samson, der edle Ritter Samson ist aufgeregt! Er wird die Rolle des tapferen Ritters auf dem Mittelalterfest im Dorf spielen.

Volpek fordert Prinz heraus, der nach Ansicht des Fuchsjungen nur dem Namen nach fürstlich ist, da er nichts Heldenhaftes vollbracht hat. Um zu beweisen, dass er seinen Namen verdient, begibt sich Prinz auf eine Expedition, um einen schrecklichen Drachen zu bekämpfen!

Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.