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Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor, seiner Lehrerin, überrascht. Er redet sich damit heraus, dass das alles ein Teil eines Schulprojektes sei. Miss Taylors Neugier ist geweckt.